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Salesforce Maps 上线核对清单
验证五个核对清单类别的生产就绪情况：发布前就绪、测试和验证、培训和文档、变更管理和持续维护。
启动前准备就绪
| 类别 | 项目 | 完成 |
|---|---|---|
| 安装 | 生产中安装的 Salesforce Maps 软件包 | ☐ |
| 安装 | 软件包版本匹配测试的 Sandbox 版本 | ☐ |
| 安装 | 已安装高级加载项软件包（如果适用） | ☐ |
| 许可 | 已购买权限集许可证，数量充足 | ☐ |
| 许可 | 分配给试点用户的权限集许可证 | ☐ |
| 许可 | 分配给试点用户的相应权限集 | ☐ |
| 许可 | 分配给管理员的地图管理员权限集 | ☐ |
| 配置 | 地图和位置服务已启用 | ☐ |
| 配置 | 创建权限组并分配用户/简档 | ☐ |
| 配置 | 已配置并分配到权限组的按钮集 | ☐ |
| 配置 | 为所有需要的 Salesforce 对象配置的基对象 | ☐ |
| 配置 | 在所有基对象上正确映射的地址和协调字段 | ☐ |
| 数据 | 地理编码批处理在所有相关记录上运行 | ☐ |
| 数据 | 已验证地理编码成功率（抽查示例记录） | ☐ |
| 数据 | 解决已发现和已补救的数据质量问题 | ☐ |
| 数据 | 在预期地理位置绘制的记录 | ☐ |
| 图层 | 为关键用例创建的企业标记图层 | ☐ |
| 图层 | 为区域或区域配置的形状图层 | ☐ |
| 图层 | 配置的数据层（如果适用） | ☐ |
| 图层 | 已配置文件夹权限（公司和个人） | ☐ |
| 功能 | Click2创建为潜在客户或客户配置的字段集 | ☐ |
| 功能 | 使用自定义处置配置的签到/签出（如果适用） | ☐ |
| 功能 | 配置的自定义操作按钮（如果适用） | ☐ |
| 功能 | 自动分配已配置（如果适用） | ☐ |
| 路由和计划 | 配置的路线默认设置（运输模式、开始位置、停止持续时间） | ☐ |
| 路由和计划 | 计划已配置的日历同步（Outlook 或 Google）(如果适用) | ☐ |
| 路由和计划 | Maps Advanced 走访计划已配置（如果适用） | ☐ |
| 安全性 | 根据要求配置的路由角色安全设置 | ☐ |
| 安全性 | 调试日志已确认禁用（除非主动排除故障） | ☐ |
| 安全性 | 文件夹管理员权限仅在需要时分配 | ☐ |
| 安全性 | 如果已在组织范围内强制执行，则验证 PKCE 设置 | ☐ |
| 安全性 | 如果启用显示用户文件夹或路由角色安全性，则验证 UserRole 查询权限 | ☐ |
测试和验证
| 类别 | 项目 | 完成 |
|---|---|---|
| 管理员测试 | 在生产中完成端到端烟雾测试 | ☐ |
| 管理员测试 | 测试用户可以成功打开 Salesforce Maps | ☐ |
| 管理员测试 | 记录在地图上正确绘制 | ☐ |
| 管理员测试 | 图层加载并正确显示 | ☐ |
| 管理员测试 | Click2Create 成功创建记录 | ☐ |
| 管理员测试 | 签入/签出日志活动正确 | ☐ |
| 管理员测试 | 使用正确的行驶时间/里程构建和优化路线 | ☐ |
| 管理员测试 | 搜索返回预期结果（POI、记录） | ☐ |
| 试点测试 | 已识别并许可试点用户组 | ☐ |
| 试点测试 | 试点用户已完成初始培训 | ☐ |
| 试点测试 | 试点用户成功执行核心工作流 | ☐ |
| 试点测试 | 收集和记录的试点反馈 | ☐ |
| 试点测试 | 来自试点的关键问题已解决 | ☐ |
| 移动测试 | 在 iOS 设备上测试的 Maps Mobile（如果适用） | ☐ |
| 移动测试 | 在 Android 设备上测试的 Maps Mobile（如果适用） | ☐ |
| 移动测试 | 从移动设备签到已验证 | ☐ |
| 移动测试 | 在移动设备上验证当前位置准确性 | ☐ |
| 移动测试 | 配置的图层可接受的移动性能 | ☐ |
培训和文档
| 类别 | 项目 | 完成 |
|---|---|---|
| 最终用户培训 | 为现场代表创建的培训材料（绘制区域、构建路线和签到或签出） | ☐ |
| 最终用户培训 | 为销售经理创建的培训材料（区域审查和路线监督） | ☐ |
| 最终用户培训 | 为推出浪潮安排的培训课程 | ☐ |
| 最终用户培训 | 创建快速参考指南（单页 SOP） | ☐ |
| 最终用户培训 | 为常见任务创建的演示录音或视频 | ☐ |
| 管理员文档 | 配置文档已完成 | ☐ |
| 管理员文档 | 权限组矩阵已记录 | ☐ |
| 管理员文档 | 基对象配置已记录 | ☐ |
| 管理员文档 | 记录图层命名约定 | ☐ |
| 管理员文档 | 使用试用常见问题创建的故障排除指南 | ☐ |
| 支持 | 确定的支持渠道（帮助台、Slack、电子邮件） | ☐ |
| 支持 | 支持团队接受常见问题培训 | ☐ |
| 支持 | 记录了 Salesforce 支持的升级路径 | ☐ |
变更管理
| 类别 | 项目 | 完成 |
|---|---|---|
| 通信 | 创建利益相关者沟通计划 | ☐ |
| 通信 | 已起草上线公告（强调好处） | ☐ |
| 通信 | 向领导简要介绍推出计划和成功标准 | ☐ |
| 通信 | 通知最终用户即将到来的变化和培训 | ☐ |
| 推出计划 | 记录的分阶段推出计划（波、时间线） | ☐ |
| 推出计划 | 定义和衡量的成功标准 | ☐ |
| 推出计划 | 在出现关键问题时记录回滚计划 | ☐ |
| 推出计划 | 选择上线日期（避免业务高峰时段） | ☐ |
| 采用 | 确定的采用度量（每周活跃用户、创建的路线、记录的签到次数） | ☐ |
| 采用 | 为跟踪采用情况而创建的报表仪表板 | ☐ |
| 采用 | 计划在第一个月召开的每周采用情况审查会议 | ☐ |
| 采用 | 建立反馈收集机制（调查、办公时间） | ☐ |
持续维护
| 类别 | 项目 | 完成 |
|---|---|---|
| 版本管理 | 为查看 Maps 发行说明而建立的进程 | ☐ |
| 版本管理 | 标记为手动更新每个版本的自定义权限集（如果使用） | ☐ |
| 版本管理 | 为每个主要版本计划的 Sandbox 测试 | ☐ |
| 数据质量 | 计划的季度地址数据质量审查 | ☐ |
| 数据质量 | 计划的定期地理编码批处理运行 | ☐ |
| 数据质量 | 识别和修复失败地理编码记录的过程 | ☐ |
| 配置审计 | 计划的季度配置审计（基对象、图层、权限组） | ☐ |
| 配置审计 | 剪裁未使用或重复图层的过程 | ☐ |
| 配置审计 | 许可证使用情况审核流程（每季度） | ☐ |
最终上线决策
在继续全面推出前，请确认：
- 启动前就绪中的所有项目都已完成。
- 测试和验证中的所有项目已完成。
- 培训材料和支持渠道已经到位。
- 试点测试没有发现任何关键的阻止问题。
- 利益相关者已批准上线。
- 支持团队已准备好处理增加的数量。
- 已配置采用度量和报告。
提示 从一个小型试点团队开始，解决试点测试中发现的问题，然后分阶段向更广泛的组织推出。分阶段推出会降低风险，并帮助您根据真实使用情况的反馈完善培训和支持。
备注 在活动较少的时期计划您的第一次推出浪潮，以便用户有时间调整，您的支持团队有时间处理问题。
发布后活动
在第一周内：
- 每天监控采用度量。
- 与支持团队保持日常联系。
- 立即解决关键问题。
- 向试用用户发送感谢消息。
在第一个月内：
- 每周查看采用度量。
- 收集和分析用户反馈。
- 确定并解决培训差距。
- 庆祝早期成功并分享成功故事。
- 计划下一次推出浪潮。
在第一季度内：
- 完成对所有计划用户组的推出。
- 执行第一次配置审计。
- 评测结果度量（每个代表的走访次数，并缩短时间）。
- 与领导共享结果。
- 过渡到持续维护计划。
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