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Salesforce Maps 上線檢查清單
在五個檢查清單種類之間確認生產整備:啟動前整備、測試和驗證、訓練和文件、變更管理和持續維護。
啟動前整備
| 種類 | 項目 | 完成 |
|---|---|---|
| 安裝 | 安裝在生產環境中的 Salesforce Maps 封裝 | ☐ |
| 安裝 | 封裝版本符合經測試的 Sandbox 版本 | ☐ |
| 安裝 | 已安裝進階附加元件封裝 (若適用) | ☐ |
| 授權 | 已購買且有足夠數量的權限集授權 | ☐ |
| 授權 | 指派給試用使用者的權限集授權 | ☐ |
| 授權 | 指派給試用使用者的對應權限集 | ☐ |
| 授權 | 指派給管理員的「地圖管理員」權限集 | ☐ |
| 組態 | 已啟用地圖和位置服務 | ☐ |
| 組態 | 已建立權限群組和已指派使用者/設定檔 | ☐ |
| 組態 | 已設定並指派給權限群組的按鈕集 | ☐ |
| 組態 | 針對所有必要 Salesforce 物件設定的基底物件 | ☐ |
| 組態 | 在所有基底物件上正確對應的地址和座標欄位 | ☐ |
| 資料 | 所有相關記錄上執行的地區代碼批次 | ☐ |
| 資料 | 已驗證地區代碼成功率 (點檢查範例記錄) | ☐ |
| 資料 | 處理已識別並修復的資料品質問題 | ☐ |
| 資料 | 在預期地理位置繪製的記錄 | ☐ |
| 圖層 | 為金鑰使用個案建立的企業標記層 | ☐ |
| 圖層 | 針對區域範圍或區域設定的形狀層 | ☐ |
| 圖層 | 如果適用,則已設定資料層 | ☐ |
| 圖層 | 已設定資料夾權限 (企業與個人) | ☐ |
| 功能 | Click2Create 針對商機或帳戶設定的欄位集 | ☐ |
| 功能 | 使用自訂定位 (若適用) 設定的簽到/退出 | ☐ |
| 功能 | 自訂動作按鈕 (若適用) | ☐ |
| 功能 | 已設定「自動指派」(若適用) | ☐ |
| 路由與排程 | 已設定路線預設值 (運輸模式、開始位置、停止持續時間) | ☐ |
| 路由與排程 | 排程已設定的行事曆同步 (Outlook 或 Google),若適用 | ☐ |
| 路由與排程 | 已設定 Maps Advanced 造訪計畫 (若適用) | ☐ |
| 安全性 | 根據需求設定的路由角色安全性設定 | ☐ |
| 安全性 | 除錯記錄已確認已停用 (除非主動疑難排解) | ☐ |
| 安全性 | 僅在需要時指派「資料夾管理員」權限 | ☐ |
| 安全性 | 是否在組織範圍中強制執行 PKCE 設定 | ☐ |
| 安全性 | 如果啟用「顯示使用者資料夾」或「路由角色安全性」,則驗證 UserRole 查詢權限 | ☐ |
測試及驗證
| 種類 | 項目 | 完成 |
|---|---|---|
| 管理員測試 | 在生產環境中完成端對端煙霧測試 | ☐ |
| 管理員測試 | 測試使用者可以成功開啟 Salesforce Maps | ☐ |
| 管理員測試 | 記錄在地圖上正確繪製 | ☐ |
| 管理員測試 | 圖層會正確載入並顯示 | ☐ |
| 管理員測試 | Click2Create 成功建立記錄 | ☐ |
| 管理員測試 | 簽到/輸出會正確記錄活動 | ☐ |
| 管理員測試 | 使用正確的駕駛時間/里程建立和最佳化路線 | ☐ |
| 管理員測試 | 搜尋會傳回預期結果 (POI、記錄) | ☐ |
| 試用版測試 | 已識別並授權的試用版使用者群組 | ☐ |
| 試用版測試 | 試用使用者已完成初始訓練 | ☐ |
| 試用版測試 | 試用使用者成功執行核心工作流程 | ☐ |
| 試用版測試 | 已收集並記錄的試用版回饋意見 | ☐ |
| 試用版測試 | 已從試用版解決的重大問題 | ☐ |
| 行動測試 | 在 iOS 裝置上測試的 Maps Mobile (若適用) | ☐ |
| 行動測試 | 在 Android 裝置上測試的 Maps Mobile (若適用) | ☐ |
| 行動測試 | 已從行動裝置確認登入 | ☐ |
| 行動測試 | 在行動裝置上驗證目前位置準確度 | ☐ |
| 行動測試 | 透過設定的圖層接受的行動效能 | ☐ |
訓練和文件
| 種類 | 項目 | 完成 |
|---|---|---|
| 一般使用者訓練 | 為現場代表建立的訓練資料 (繪製區域範圍、建立路線,以及簽到或簽退) | ☐ |
| 一般使用者訓練 | 為銷售經理建立的訓練資料 (區域範圍檢閱和路線監督) | ☐ |
| 一般使用者訓練 | 為首展浪潮排程的訓練工作階段 | ☐ |
| 一般使用者訓練 | 已建立快速參考指南 (單頁 SOP) | ☐ |
| 一般使用者訓練 | 為一般工作建立的示範錄音或影片 | ☐ |
| 管理員文件 | 已完成組態文件 | ☐ |
| 管理員文件 | 已記錄權限群組矩陣 | ☐ |
| 管理員文件 | 已記錄基底物件組態 | ☐ |
| 管理員文件 | 已記錄層級命名慣例 | ☐ |
| 管理員文件 | 使用試用版常見問題建立的疑難排解指南 | ☐ |
| 支援 | 已識別支援管道 (help desk、Slack、電子郵件) | ☐ |
| 支援 | 針對常見問題訓練的支援小組 | ☐ |
| 支援 | 已記錄 Salesforce 支援的升級路徑 | ☐ |
變更管理
| 種類 | 項目 | 完成 |
|---|---|---|
| 通訊 | 已建立利害關係人通訊計畫 | ☐ |
| 通訊 | 已撰寫上線公告草稿 (醒目提示優點) | ☐ |
| 通訊 | 領導階層對首展計畫和成功條件進行簡報 | ☐ |
| 通訊 | 通知使用者即將進行的變更和訓練 | ☐ |
| 首展計畫 | 已記錄階段性首展計畫 (波浪、時程表) | ☐ |
| 首展計畫 | 已定義並可測量的成功條件 | ☐ |
| 首展計畫 | 在發生重大問題時記錄的回復計畫 | ☐ |
| 首展計畫 | 已選取上線日期 (避免營業週期高峰) | ☐ |
| 採用 | 已識別採用度量 (每週啟用的使用者、建立的路線、已記錄的簽到) | ☐ |
| 採用 | 建立以追蹤採用狀況的報告顯示面板 | ☐ |
| 採用 | 為第一個月排程的每週採用審查會議 | ☐ |
| 採用 | 已建立回饋意見收集機制 (調查、營業時間) | ☐ |
持續維護
| 種類 | 項目 | 完成 |
|---|---|---|
| 發行管理 | 建立以檢閱 Maps 版本注意事項的流程 | ☐ |
| 發行管理 | 為手動更新每個版本標記的自訂權限集 (若已使用) | ☐ |
| 發行管理 | 為每個主要版本排程的 Sandbox 測試 | ☐ |
| 資料品質 | 已排程每季地址資料品質檢閱 | ☐ |
| 資料品質 | 已排程定期地區代碼批次執行 | ☐ |
| 資料品質 | 識別和修正失敗地理編碼記錄的程序 | ☐ |
| 組態稽核 | 已排程每季組態稽核 (基底物件、圖層、權限群組) | ☐ |
| 組態稽核 | 裁剪未使用或重複圖層的程序 | ☐ |
| 組態稽核 | 授權用量檢閱流程 (每季) | ☐ |
最終上線決策
繼續進行完整首展之前,請確認:
- 「啟動前整備」中的所有項目皆已完成。
- 「測試和驗證」中的所有項目皆已完成。
- 訓練資料和支援管道已準備就緒。
- 試用版測試未找出任何嚴重的封鎖問題。
- 利害關係人已批准上線。
- 支援小組已準備好處理增加的流量。
- 已設定採用度量與報告。
小秘訣 從小型試驗小組開始,解決試驗測試期間發現的問題,然後分階段推出至更廣泛的組織。階段性首展可降低風險,並協助您根據實際使用意見來限定訓練和支援。
備註 在低活動期間規劃您的第一波首展,讓使用者有時間進行調整,並讓您的支援小組處理問題。
啟動後活動
在第一週內:
- 每日監視採用度量。
- 與支援小組進行每日待辦。
- 立即處理重要問題。
- 將感謝訊息傳送給試用使用者。
在第一個月內:
- 每週檢閱採用度量。
- 收集並分析使用者回饋意見。
- 識別並處理訓練缺口。
- 慶祝早期成交並分享成功案例。
- 計畫下一個首展波。
在第一季內:
- 完成所有計畫使用者群組的首展。
- 執行第一個組態稽核。
- 測量成果度量 (每個代表的造訪和減少驅動時間)。
- 與領導階層共用結果。
- 轉換至進行中的維護排程。
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