Tilpas Salesforce Maps

Når dine registreringer er afbildet korrekt på kortet, kan du tilpasse oplevelsen: Tilføj kortlag for at visualisere dine data, konfigurer knapper og handlinger, der er tilgængelige for feltbrugere, opsæt aktivitetslogføring og tilslut ArcGIS-datakilder.

• Tilføj et kortlag i Salesforce Maps
  Tilføj et lag for at få vist registreringer eller geografiske oplysninger på kortet. Opret markører, figurer og datalag for at visualisere dine Salesforce-data, definere områder og tilføje tredjepartskontekst for dine feltbrugere. Gem et lag i en privat mappe, eller del det ved at gemme det i mappen Virksomhed.
• Vis hjælpeprogramlinjer med polylinelager i Salesforce Maps
  Bevar kunder og opfyld forventninger, når du understøtter medarbejdernes bestræbelser på hurtigt at håndtere hjælpeproblemer ved at opsætte polinjelag i Salesforce Maps. Afbild omfang, der visualiserer registreringers polylinjer og vælger disse registreringer, når du planlægger arbejde, f.eks. beskæring af et træ, der forstyrrer transmissionslinjer. Brug derefter massehandlinger til at føje linjen og træets placering til en rute for dit serviceteam.
• Organiser Salesforce Maps-lag i mapper
  Organiser lag i private mapper. Med mappetilladelser har du kontrol over oprettelse af offentlige mapper i mappen Virksomhed og derefter angive, hvem der har adgang til dem i Salesforce Maps.
• Konfigurer knapper og handlinger i Salesforce Maps
  Kontroller, hvilke handlinger brugere kan udføre ved at oprette et knapsæt. Tildel forskellige sæt til forskellige tilladelsesgrupper. Du kan også oprette tilpassede handlinger, der åbner websider, indlæser Lightning eller udløser forløb direkte fra et kortmærke.
• Bedste fremgangsmåde: Start et skærmforløb fra en tilpasset korthandling
  Start et skærmforløb fra en tilpasset Salesforce Maps-handling, så medarbejdere kan registrere en tjekliste, en undersøgelse eller notater fra en markør.
• Opsæt aktivitetslogføring i Salesforce Maps
  Lad feltbrugere oprette registreringer for emner og konti og registrere besøgsaktiviteter fra et kort. En sælger kan bruge Click2Create til at registrere et nyt emne og derefter bruge Check ind til at registrere besøget på kontoen.
• Konfigurer ArcGIS-forbindelsen for Salesforce Maps
  Tilslut Salesforce Maps til ArcGIS-lag og datakilder fra dit firmas Esri-portal.
• Tildel Salesforce Maps-ruter til ikke-brugerobjekter
  Udvid distributionsstyring af stationære computere ud over individuelle brugertildelinger ved at tildele ruter til ikke-brugerobjekter, f.eks. køretøjer eller lastbiler.
• Automatiser brugerplaner og ruter i Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatiserer brugernes tidsplaner og ruter i op til 3 måneder.
• Tildel registreringer automatisk med Salesforce Maps
  Automatisk tildeling tildeler registreringer til den relevante bruger baseret på område- eller nærhedsregler for et defineret sæt af standardobjekter og tilpassede objekter.
• Salesforce Maps Mobile-indstillinger
  Brugere kan tilpasse Salesforce Maps til den måde, de arbejder på, herunder afbildning af grænser, afstandsenheder, vagttider og pauser.
• Grænser og overvejelser i forbindelse med Salesforce Maps-distribution
  Husk på disse distributionsgrænser og overvejelser, når du opbygger og optimerer ruter. Ruter, der nærmer sig disse grænser, kan tage op til 2 minutter at optimere.
• Vis nærhedskort i Salesforce-registreringer og -lokaliteter
  Giv kontekst til registreringer og lokaliteter, når du tilføjer en Salesforce Maps-komponent på et side- og lokalitetslayout. Vælg blandt standardkort til konti, kontakter, sager, emner og salgsmuligheder. Eller opret tilpassede kort, der viser registreringer eller filtrerede lag efter eget valg.
• Administrer timesedler og kilometer i Salesforce Maps
  Maksimer dine medarbejderes tid i felten, når du forenkler aktivitet og afstandssporing med Salesforce Maps Mileage Administration. Angiv afstandsparametre, der kvalificerer sig til refusioner, og etabler en godkendelsesproces for timesedler.
• Afbild lag automatisk, når medarbejdere starter en session
  Vis de lag, som managers og drift ønsker at vise, når medarbejdere starter deres sessioner i Salesforce Maps. På den måde kan dine medarbejdere hoppe direkte ind i deres arbejde uden at søge efter vigtige detaljer. Angiv f.eks. markør- og ArcGIS-lag, der giver medarbejdere mere kontekst til salgs- og servicearbejde i deres respektive områder.