Anpassen von Salesforce Maps

Nachdem Ihre Datensätze auf der Karte richtig dargestellt wurden, passen Sie die Erfahrung an: Fügen Sie Kartenebenen hinzu, um Ihre Daten zu visualisieren, die für Außendienstbenutzer verfügbaren Schaltflächen und Aktionen zu konfigurieren, die Aktivitätsprotokollierung einzurichten und ArcGIS-Datenquellen zu verbinden.

• Hinzufügen einer Kartenebene in Salesforce Maps
  Fügen Sie eine Ebene hinzu, um Datensätze oder geografische Informationen auf der Karte anzuzeigen. Erstellen Sie Markierungs-, Form- und Datenebenen, um Ihre Salesforce-Daten zu visualisieren, Regionen zu definieren und Drittanbieterkontext für Ihre Außendienstbenutzer hinzuzufügen. Speichern Sie eine Ebene in einem privaten Ordner oder geben Sie sie frei, indem Sie sie im Unternehmensordner speichern.
• Anzeigen von Versorgungslinien mit Linienlinienebenen in Salesforce Maps
  Binden Sie Kunden und erfüllen Sie die Erwartungen, wenn Sie die Mitarbeiter dabei unterstützen, Versorgungsprobleme schnell zu lösen, indem Sie Linienzugebenen in Salesforce Maps einrichten. Stellen Sie Abstände dar, um die Linienzüge aus Datensätzen zu visualisieren. Wählen Sie diese Datensätze aus, wenn Sie Arbeiten planen, etwa das Beschneiden eines Baums, der Stromleitungen behindert. Verwenden Sie dann Massenaktionen, um die Leitung und den Standort des Baums zu einer Route für Ihr Serviceteam hinzuzufügen.
• Organisieren von Salesforce Maps-Ebenen in Ordnern
  Organisieren Sie Ebenen in privaten Ordnern. Mit Ordnerberechtigungen können Sie öffentliche Ordner innerhalb des Unternehmensordners erstellen und festlegen, wer in Salesforce Maps darauf Zugriff hat.
• Konfigurieren von Schaltflächen und Aktionen in Salesforce Maps
  Steuern Sie, welche Aktionen Benutzer ausführen können, indem Sie einen Schaltflächensatz erstellen. Weisen Sie verschiedenen Berechtigungsgruppen unterschiedliche Sätze zu. Sie können auch benutzerdefinierte Aktionen erstellen, die Webseiten öffnen, Lightning-Webkomponenten laden oder Flows direkt über eine Kartenmarkierung auslösen.
• Bewährte Vorgehensweisen: Starten eines Bildschirm-Flows über eine benutzerdefinierte Maps-Aktion
  Starten Sie einen Bildschirm-Flow über eine benutzerdefinierte Salesforce Maps-Aktion, damit Mitarbeiter eine Checkliste, Umfrage oder Notizen über eine Markierung erfassen können.
• Einrichten der Aktivitätsprotokollierung in Salesforce Maps
  Legen Sie fest, dass Außendienstbenutzer Datensätze für Leads und Accounts erstellen und Besuchsaktivitäten auf einer Karte protokollieren können. Ein Mitarbeiter kann Click2Create verwenden, um einen neuen Lead zu erfassen, und dann "Check-in" verwenden, um den Besuch im Account zu protokollieren.
• Konfigurieren des ArcGIS-Konnektors für Salesforce Maps
  Verbinden Sie Salesforce Maps über das Esri-Portal Ihres Unternehmens mit ArcGIS-Ebenen und -Datenquellen.
• Zuweisen von Salesforce Maps-Routen zu Nicht-Benutzerobjekten
  Erweitern Sie die Desktop-Routenverwaltung über einzelne Benutzerzuweisungen hinaus, indem Sie Nicht-Benutzerobjekten wie Fahrzeugen oder Lkw Routen zuweisen.
• Automatisieren von Benutzerplänen und -routen in Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatisiert die Pläne und Routen von Benutzern für bis zu 3 Monate.
• Automatisches Zuweisen von Datensätzen mit Salesforce Maps
  Die automatische Zuweisung weist dem entsprechenden Benutzer Datensätze anhand von Regions- oder Näherungsregeln für einen definierten Satz von Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten zu.
• Salesforce Maps Mobile-Einstellungen
  Benutzer können Salesforce Maps an ihre Arbeitsweise anpassen, einschließlich der Darstellung von Obergrenzen, Entfernungseinheiten, Schichtzeiten und Pausen.
• Obergrenzen und Überlegungen zur Salesforce Maps-Weiterleitung
  Beachten Sie beim Erstellen und Optimieren von Routen die folgenden Obergrenzen und Überlegungen für die Weiterleitung. Die Optimierung von Routen, die sich diesen Obergrenzen nähern, kann bis zu 2 Minuten dauern.
• Anzeigen von Karten für Orte in der Nähe in Salesforce-Datensätzen und -Sites
  Fügen Sie Ihren Seiten- und Site-Layouts eine Salesforce Maps-Komponente hinzu, die Datensätze und Sites in Kontext setzt. Wählen Sie aus Standardkarten für Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Leads und Opportunities. Oder erstellen Sie benutzerdefinierte Karten, auf denen die Datensätze oder gefilterten Ebenen Ihrer Wahl angezeigt werden.
• Verwalten von Arbeitszeitblättern und Kilometern in Salesforce Maps
  Maximieren Sie die Außendienstzeit Ihrer Mitarbeiter, indem Sie die Aktivitäts- und Entfernungsverfolgung mit der Salesforce Maps-Meilenverwaltung vereinfachen. Geben Sie Entfernungsparameter an, die für Erstattungen qualifiziert sind, und richten Sie einen Genehmigungsprozess für Arbeitszeitblätter ein.
• Automatisches Darstellen von Ebenen beim Starten einer Sitzung durch Mitarbeiter
  Zeigen Sie die Ebenen an, die für Manager und den Betrieb sichtbar sein sollen, wenn Mitarbeiter ihre Sitzungen in Salesforce Maps starten. Auf diese Weise können Ihre Mitarbeiter direkt mit ihrer Arbeit beginnen, ohne nach wichtigen Details suchen zu müssen. Legen Sie zum Beispiel Markierungs- und ArcGIS-Ebenen fest, die Mitarbeitern zusätzlichen Kontext für Vertriebs- und Servicearbeiten in ihren jeweiligen Bereichen bieten.