Personalizar Salesforce Maps

Después de que sus registros se tracen correctamente en el mapa, personalice la experiencia: agregue capas de mapa para visualizar sus datos, configure los botones y las acciones disponibles para usuarios de campo, configure el registro de actividad y conecte orígenes de datos de ArcGIS.

• Agregar una capa de mapa en Salesforce Maps
  Agregue una capa para mostrar registros o información geográfica en el mapa. Cree capas de marcadores, formas y datos para visualizar sus datos de Salesforce, definir territorios y agregar contexto externo para sus usuarios de campo. Guarde una capa en una carpeta privada o compártala guardándola en la carpeta Compañía.
• Mostrar líneas de utilidades con capas de polilíneas en Salesforce Maps
  Mantenga a los clientes y cumpla las expectativas cuando apoye a los representantes para solucionar rápidamente problemas de utilidades configurando capas de polilínea en Salesforce Maps. El trazado abarca las polilíneas que visualizan los registros y seleccione aquellos registros cuando planifique el trabajo, como podar un árbol que interfiere con las líneas de alta tensión. Luego utilice acciones masivas para agregar la línea y la ubicación a una ruta para su equipo de servicio.
• Organizar capas de Salesforce Maps en carpetas
  Organice las capas en carpetas privadas. Si utiliza permisos de carpeta, cuenta con el control necesario para crear carpetas públicas dentro de la carpeta Compañía y, luego, especificar quién tiene acceso a estas en Salesforce Maps.
• Configurar botones y acciones en Salesforce Maps
  Controle qué acciones pueden realizar los usuarios creando un conjunto de botones. Asigne diferentes conjuntos a diferentes grupos de permisos. También puede crear acciones personalizadas que abren páginas web, cargan componentes web Lightning o desencadenan flujos directamente desde un marcador de mapa.
• Mejores prácticas: Iniciar un flujo de pantalla desde una acción personalizada de Maps
  Inicie un flujo de pantalla desde una acción personalizada de Salesforce Maps de modo que los representantes puedan capturar una lista de comprobación, una encuesta o notas desde un marcador.
• Configurar el registro de actividad en Salesforce Maps
  Permita a los usuarios de campo crear registros para prospectos y cuentas y registrar actividades de visitas desde un mapa. Un representante puede utilizar Click2Create para capturar un nuevo prospecto, luego utilizar Check In para registrar la visita en la cuenta.
• Configurar el conector de ArcGIS para Salesforce Maps
  Conecte Salesforce Maps con capas de ArcGIS y orígenes de datos desde el portal Esri de su compañía.
• Asignar rutas de Salesforce Maps a objetos que no son de usuario
  Amplíe la gestión de rutas de escritorio más allá de las asignaciones de usuarios individuales asignando rutas a objetos que no son usuarios, como vehículos o camiones.
• Automatizar programaciones y rutas de usuarios en Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatiza las programaciones y rutas de los usuarios durante un máximo de 3 meses.
• Asignar registros automáticamente con Salesforce Maps
  Asignación automática asigna registros al usuario apropiado basándose en reglas de territorio o proximidad para un conjunto definido de objetos estándar y objetos personalizados.
• Configuración de Salesforce Maps Mobile
  Los usuarios pueden adaptar Salesforce Maps a su modo de trabajo, incluyendo límites de trazado, unidades de distancia, tiempos de turnos y descansos.
• Consideraciones y límites de enrutamiento de Salesforce Maps
  Tenga en cuenta estos límites y consideraciones de enrutamiento cuando construya y optimice rutas. Las rutas que se acercan a estos límites pueden tardar hasta 2 minutos en optimizarse.
• Mostrar mapas cercanos en registros y sitios de Salesforce
  Para aportar contexto a los registros y sitios, puede agregar un componente de Salesforce Maps a formatos de sitios o páginas. Realice la selección en mapas estándar para cuentas, contactos, casos, prospectos y oportunidades. O bien, cree mapas personalizados que muestren los registros o las capas filtradas que elija.
• Administrar hojas de horas y kilometraje en Salesforce Maps
  Maximice el tiempo de sus representantes en el campo cuando simplifique el seguimiento de actividad y distancia con Administración de millas de Salesforce Maps. Especifique parámetros de distancia que califican para reembolsos y establezca un proceso de aprobación para hojas de horas.
• Trazar capas automáticamente cuando los representantes inician una sesión
  Muestre las capas que los gerentes y las operaciones desean que se muestren cuando los representantes inicien sus sesiones en Salesforce Maps. De ese modo, sus representantes pueden ir directamente a su trabajo sin buscar detalles críticos. Por ejemplo, establezca marcadores y capas de ArcGIS que proporcionen a los representantes un contexto más completo para el trabajo de ventas y servicio en sus respectivas áreas.