Salesforce Mapsin mukauttaminen

Kun tietueesi on piirretty oikein kartalle, mukauta käyttökokemusta: lisää karttatasoja visualisoidaksesi dataasi, määritä kenttäkäyttäjien käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot, määritä toimintojen kirjaaminen lokiin ja yhdistä ArcGIS-tietolähteet.

• Kartta-kerroksen lisääminen Salesforce Mapsissa
  Lisää kerros näyttääksesi tietueita tai maantieteellisiä tietoja kartalla. Luo merkintä-, muoto- ja datakerroksia visualisoidaksesi Salesforce-dataasi, määrittääksesi alueita ja lisätäksesi kenttäkäyttäjillesi kolmannen osapuolen tietoja. Tallenna kerros yksityiseen kansioon tai jaa se tallentamalla se Yritys-kansioon.
• Apupalkin näyttäminen polylinikerroksilla Salesforce Mapsissa
  Säilytä asiakkaat ja täytä odotukset tukemalla myyntiedustajien pyrkimyksiä ratkaista ongelmia nopeasti määrittämällä polyrinikerrokset Salesforce Mapsissa. Piirrä alueita, jotka visualisoivat tietueiden polirivit, ja valitse kyseiset tietueet, kun suunnittelet töitä, esimerkiksi leikataan puu, joka häiritsee siirtojohtoja. Käytä sitten joukkotoimintoja lisätäksesi viivan ja hakemiston sijainnin palvelutiimisi reittiin.
• Salesforce Maps -kerrosten organisointi kansioissa
  Organisoi kerroksia yksityisissä kansioissa. Kansioiden käyttöoikeuksien ansiosta voit luoda Yritys-kansioon julkisia kansioita ja määrittää sitten, kuka voi käyttää niitä Salesforce Mapsissa.
• Painikkeiden ja toimintojen määrittäminen Salesforce Mapsissa
  Hallitse mitä toimintoja käyttäjät voivat suorittaa luomalla painikejoukon. Kohdista eri joukkoja eri käyttöoikeusryhmiin. Voit myös luoda mukautettuja toimintoja, jotka avaavat verkkosivuja, lataavat Lightning tai käynnistävät kulkuja suoraan karttakentästä.
• Suositeltu käytäntö: Ruutukulkujen käynnistäminen Maps-mukautetusta toiminnosta
  Käynnistä ruutukulku mukautetusta Salesforce Maps -toiminnosta, jotta edustajat voivat siepata merkinnästä tarkistuslistan, kyselyn tai huomautuksia.
• Toimintojen kirjaamisen määrittäminen Salesforce Mapsissa
  Salli kentän käyttäjien luoda tietueita liideille ja tileille ja kirjata vierailutoiminnot kartalle. Myyntiedustaja voi käyttää Click2Create-toimintoa sieppaakseen uuden liidin ja kirjatakseen vierailun tiliin sisäänkuittauksella.
• ArcGIS-liittimen määrittäminen Salesforce Mapsille
  Yhdistä Salesforce Maps ArcGIS-kerroksisiin ja tietolähteisiin yrityksesi Esri-portaalista.
• Salesforce Maps -reittien kohdistaminen ei-käyttäjä-objekteihin
  Laajenna työpöytäreittien hallintaa yksittäisten käyttäjien kohdistusten ulkopuolelle kohdistamalla reittejä ei-käyttäjä-objekteihin, kuten ajoneuvoihin tai pakettiautoihin.
• Käyttäjien aikataulujen ja reittien automatisointi Salesforce Mapsissa
  Salesforce Maps Advanced automatisoi käyttäjien aikataulut ja reitit enintään 3 kuukauden ajan.
• Tietueiden kohdistaminen automaattisesti Salesforce Mapsilla
  Automaattinen kohdistus -ominaisuus kohdistaa tietueita asiaankuuluvalle käyttäjälle vakiomuotoisten ja mukautettujen objektien määritettyjen alue- tai lähialueiden sääntöjen perusteella.
• Salesforce Maps Mobile -asetukset
  Käyttäjät voivat räätälöidä Salesforce Mapsin toimintatapaansa, mukaan lukien rajoitukset, etäisyyden yksiköt, työvuorojen ajat ja tauot.
• Salesforce Mapsin reitityksen rajoitukset ja huomioitavia asioita
  Pidä seuraavat reitityksen rajoitukset ja huomioitavat asiat mielessäsi, kun rakennat ja optimoit reittejä. Näiden rajoitusten lähestyvien reittien optimointi voi kestää 2 minuuttia.
• Lähialueiden karttojen näyttäminen Salesforce-tietueissa ja -sivustoilla
  Tarjoa tietueille ja sivustoille kontekstia lisäämällä Salesforce Maps -komponentti sivujen ja sivustoihin asetteluihin. Valitse tilien, yhteyshenkilöiden, tapausten, liidien ja mahdollisuuksien standardikarttoja. Voit myös luoda mukautettuja karttoja, jotka näyttävät valitsemiasi tietueita tai suodatettuja kerroksia.
• Aikataulujen ja välimatkojen hallinta Salesforce Mapsissa
  Maksimoi edustajiesi aika kentällä yksinkertaistamalla toimintojen ja etäisyyksien seurantaa Salesforce Mapsin Mileage Administration -sovelluksella. Määritä etäisyysparametrit, jotka voivat saada hyvityksiä, ja laadi hyväksymisprosessi tuntilomakkeille.
• Kerrosten piirtäminen automaattisesti, kun edustajat aloittavat istunnon
  Näytä kerrokset, jotka päälliköt ja operaattorit haluavat näyttää, kun edustajat aloittavat istuntonsa Salesforce Mapsissa. Tällä tavalla myyntiedustajasi voivat siirtyä suoraan töihinsä hakematta tärkeitä tietoja. Määritä esimerkiksi merkintäkerrokset ja ArcGIS-kerrokset, jotka tarjoavat edustajille enemmän kontekstia myynti- ja palvelutyöhön heidän omilla alueillaan.