Personnalisation de Salesforce Maps

Lorsque vos enregistrements ont été correctement tracés sur la carte, personnalisez l'expérience : ajoutez des couches de carte pour visualiser vos données, configurer les boutons et les actions disponibles pour les utilisateurs sur site, configurer la consignation des activités et connecter des sources de données ArcGIS.

• Ajout d'une couche de carte dans Salesforce Maps
  Ajoutez une couche pour afficher des enregistrements ou des informations géographiques sur la carte. Créez des couches de repères, de formes et de données pour visualiser vos données Salesforce, définir des territoires et ajouter un contexte tiers pour vos utilisateurs sur site. Enregistrez une couche dans un dossier privé ou partagez-la en l'enregistrant dans le dossier Entreprise.
• Affichage des lignes utilitaires avec des couches de polylignes dans Salesforce Maps
  Fidélisez les clients et répondez à leurs attentes en accompagnant les commerciaux dans la résolution rapide des problèmes d’utilitaires, en configurant des couches de polylignes dans Salesforce Maps. Tracez des étendues qui montrent les polylignes des enregistrements et sélectionnez ces enregistrements en planifiant les travaux, par exemple élaguer un arbre qui gêne des lignes électriques.ainsi ouvre Utilisez ensuite des actions en masse pour ajouter la ligne et l'emplacement de l'arbre sur l'itinéraire de votre équipe de service.
• Organisation des couches Salesforce Maps dans des dossiers
  Organisez les couches dans des dossiers privés. Avec les autorisations de dossier, vous pouvez créer des dossiers publics dans le dossier d’entreprise, puis vous spécifiez qui peut y accéder dans Salesforce Maps.
• Configuration de boutons et d'actions dans Salesforce Maps
  Contrôlez les actions que les utilisateurs peuvent exécuter en créant un ensemble de boutons. Attribuez différents ensembles à différents groupes d'autorisations. Vous pouvez également créer des actions personnalisées qui ouvrent des pages Web, chargent des composants Web Lightning ou déclenchent des flux directement à partir d'un repère de carte.
• Meilleure pratique : Lancement d'un flux d'écran à partir d'une action personnalisée Maps
  Lancez un flux d'écran à partir d'une action personnalisée Salesforce Maps afin de permettre aux commerciaux de capturer une liste de contrôle, une enquête ou des notes à partir d'un repère.
• Configuration de la consignation des activités dans Salesforce Maps
  Permettez aux utilisateurs sur site de créer des enregistrements pour des pistes et des comptes, et de consigner les activités de visite à partir d'une carte. Un commercial peut utiliser Click2Create pour capturer une nouvelle piste, puis utiliser Check In pour consigner la visite dans le compte.
• Configuration du connecteur ArcGIS pour Salesforce Maps
  Connectez Salesforce Maps à des couches ArcGIS et à des sources de données depuis le portail Esri de votre entreprise.
• Attribution d'itinéraires Salesforce Maps à des objets non-utilisateurs
  Élargissez la gestion des itinéraires pour ordinateur de bureau au-delà des attributions individuelles d'utilisateurs en attribuant des itinéraires à des objets non utilisateurs, tels que des véhicules ou des camions.
• Automatisation des planifications et des itinéraires utilisateur dans Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatise les planifications et les itinéraires des utilisateurs pour une période allant jusqu'à 3 mois.
• Attribution automatique d'enregistrements avec Salesforce Maps
  Attribution automatique attribue des enregistrements à l'utilisateur approprié en fonction de règles de territoire ou de proximité pour un ensemble défini d'objets standard et d'objets personnalisés.
• Paramètres mobiles de Salesforce Maps
  Les utilisateurs peuvent adapter Salesforce Maps à leur fonctionnement, notamment en traçant les limites, les unités de distance, les temps de poste de travail et les pauses.
• Limites et considérations relatives à l'acheminement Salesforce Maps
  Tenez compte des limites et considérations ci-dessous en matière d'acheminement lorsque vous élaborez et optimisez des itinéraires. L'optimisation des itinéraires proches de ces limites peut prendre jusqu'à 2 minutes.
• Affichage des cartes des alentours dans les enregistrements et les sites Salesforce
  Intégrez le contexte aux enregistrements et aux sites lorsque vous ajoutez un composant Salesforce Maps à des présentations de page et de site. Sélectionnez des cartes standard pour des comptes, contacts, requêtes, pistes et opportunités. Ou créez des cartes personnalisées qui affichent les enregistrements ou les couches filtrées de votre choix.
• Administration des feuilles de temps et du kilométrage dans Salesforce Maps
  Optimisez le temps passé sur le terrain par vos commerciaux lorsque vous simplifiez le suivi des activités et des distances avec l'Administration du kilométrage de Salesforce Maps. Spécifiez les paramètres de distance qui donnent droit à un remboursement, et établissez un processus d'approbation pour les feuilles de temps.
• Tracer automatiquement des couches lorsque les commerciaux démarrent une session
  Montrez les couches que les responsables et les agents des opérations souhaitent voir lorsque les commerciaux démarrent leur session dans Salesforce Maps. Les commerciaux peuvent ainsi se consacrer immédiatement à leur travail sans rechercher des informations importantes. Par exemple, définissez des couches de repères et ArcGIS qui fournissent aux commerciaux un contexte supplémentaire pour les tâches commerciales et d'assistance dans leur zone respective.