Personalizzazione di Salesforce Maps

Dopo che i record sono stati tracciati correttamente sulla mappa, personalizzare l'esperienza: aggiungere livelli mappa per visualizzare i dati, configurare i pulsanti e le azioni disponibili per gli utenti sul campo, impostare la registrazione delle attività e connettere le fonti di dati ArcGIS.

• Aggiunta di un livello mappa in Salesforce Maps
  Aggiungere un livello per visualizzare i record o le informazioni geografiche sulla mappa. Creare livelli indicatori, forma e dati per visualizzare i dati Salesforce, definire i territori e aggiungere contesto di terze parti per gli utenti sul campo. Salvare un livello in una cartella privata o condividerlo salvandolo nella cartella Aziendale.
• Visualizzazione delle linee di utilità con livelli polilinea in Salesforce Maps
  Mantenere i clienti e soddisfare le aspettative quando si supportano gli sforzi degli agenti per risolvere rapidamente i problemi dei servizi, impostando livelli multilinea in Salesforce Maps. Tracciare elementi che visualizzano polilinee di record e selezionare tali record durante la pianificazione del lavoro, ad esempio la potatura di un albero che interferisce con linee di trasmissione. Quindi, utilizzare azioni globali per aggiungere la linea e la posizione dell'albero a un percorso per il team di assistenza.
• Organizzazione dei livelli di Salesforce Maps in cartelle
  Organizzare i livelli in cartelle private. Le autorizzazioni cartella consentono di creare cartelle pubbliche all'interno della cartella aziendale e quindi di specificare quali utenti possono accedervi in Salesforce Maps.
• Configurazione di pulsanti e azioni in Salesforce Maps
  Controllare le azioni che gli utenti possono eseguire creando un insieme di pulsanti. Assegnare insiemi diversi a gruppi di autorizzazioni diversi. È anche possibile creare azioni personalizzate che aprono pagine Web, caricano componenti Web Lightning o attivano flussi direttamente da un indicatore di mappa.
• Best practice: Avvio di un flusso schermata da un'azione personalizzata Maps
  Avviare un flusso schermata da un'azione personalizzata di Salesforce Maps per consentire agli agenti di acquisire un elenco di controllo, un sondaggio o delle note da un indicatore.
• Impostazione della registrazione delle attività in Salesforce Maps
  Consentire agli utenti sul campo di creare record per lead e account e registrare le attività delle visite da una mappa. Un agente può utilizzare Click2Create per acquisire un nuovo lead, quindi utilizzare Check-in per registrare la visita sull'account.
• Configurazione del connettore ArcGIS per Salesforce Maps
  Collegare Salesforce Maps ai livelli e alle fonti di dati ArcGIS dal portale Esri della propria azienda.
• Assegnazione di percorsi Salesforce Maps a oggetti non utente
  Estendere la gestione dei percorsi desktop oltre le assegnazioni di singoli utenti assegnando i percorsi a oggetti non utente, ad esempio veicoli o camion.
• Automazione delle pianificazioni e dei percorsi degli utenti in Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatizza le pianificazioni e i percorsi degli utenti per un massimo di 3 mesi.
• Assegnazione automatica dei record con Salesforce Maps
  Assegnazione automatica assegna i record all'utente appropriato in base alle regole di territorio o prossimità per un insieme definito di oggetti standard e personalizzati.
• Impostazioni di Salesforce Maps Mobile
  Gli utenti possono personalizzare Salesforce Maps in base al modo in cui lavorano, inclusi i limiti di tracciamento, le unità di distanza, gli orari dei turni e le pause.
• Limiti e considerazioni sull'instradamento di Salesforce Maps
  Tenere presenti i seguenti limiti e considerazioni sui percorsi quando si creano e si ottimizzano i percorsi. L'ottimizzazione dei percorsi che si avvicinano a questi limiti può richiedere fino a 2 minuti.
• Visualizzazione delle mappe delle vicinanze in record e siti Salesforce
  Inserire contesto nei record e nei siti quando si aggiunge un componente Salesforce Maps ai layout di pagine e siti. Selezionare dalle mappe standard account, referenti, casi, lead e opportunità. Oppure, creare mappe personalizzate che mostrano record o livelli filtrati a discrezione dell'utente.
• Amministrazione delle schede attività e del chilometraggio in Salesforce Maps
  Ottimizzare il tempo degli agenti sul campo semplificando l'attività e il tracciamento della distanza con Salesforce Maps Mileage Administration. Specificare i parametri di distanza idonei per i rimborsi e stabilire un processo di approvazione per le schede attività.
• Tracciamento automatico dei livelli quando gli agenti avviano una sessione
  Mostrare i livelli che i responsabili e i reparti operativi desiderano visualizzare quando gli agenti avviano le proprie sessioni in Salesforce Maps. In questo modo, gli agenti possono iniziare direttamente a lavorare senza dover cercare dettagli critici. Ad esempio, impostare livelli indicatori e ArcGIS che forniscano agli agenti più contesto per le attività di vendita e assistenza nelle rispettive aree.