Salesforce Maps aanpassen

Nadat uw records correct op de kaart zijn weergegeven, past u de ervaring aan: voeg kaartlagen toe om uw gegevens te visualiseren, configureer de knoppen en acties die beschikbaar zijn voor veldgebruikers, stel activiteitenregistratie in en verbind ArcGIS-gegevensbronnen.

• Een kaartlaag toevoegen in Salesforce Maps
  Voeg een laag toe om records of geografische informatie op de kaart weer te geven. Maak markerings-, vorm- en gegevenslagen om uw Salesforce-gegevens te visualiseren, territoria te definiëren en externe context toe te voegen voor uw veldgebruikers. Sla een laag op in een privémap of deel deze door deze op te slaan in de zakelijke map.
• Lijnen voor hulpprogramma's met polylijnlagen tonen in Salesforce Maps
  Behoud uw klanten en lever verwachtingen op wanneer u het inspanning van uw vertegenwoordigers ondersteunt om problemen met hulpprogramma's snel op te lossen door polylijnlay-outs in Salesforce Maps in te stellen. Gebruik regels voor visualisatie van recordpolylijnen en selecteer die records wanneer u werk plant, zoals het benaderen van een structuur die stroomlijnen verhindert. Vervolgens bulkacties om de locatie van de lijn en de structuur toe te voegen aan een route voor uw serviceteam.
• Salesforce Maps-lagen in mappen ordenen
  Orden lagen in privémappen. Met machtigingen voor mappen kunt u openbare mappen maken binnen de zakelijke map en kunt u vervolgens specificeren wie er toegang toe krijgt in Salesforce Maps.
• Knoppen en acties configureren in Salesforce Maps
  Bepaal welke acties gebruikers kunnen uitvoeren door een knoppenset te maken. Wijs verschillende sets toe aan verschillende machtigingengroepen. U kunt ook aangepaste acties maken die webpagina's openen, Lightning webcomponenten laden of stromen rechtstreeks vanuit een kaartmarkering activeren.
• Best practice: Een schermstroom starten vanuit een aangepaste actie Maps
  Start een schermstroom vanuit een aangepaste actie van Salesforce Maps zodat vertegenwoordigers een controlelijst, enquête of notities kunnen vastleggen vanaf een markering.
• Activiteiten vastleggen instellen in Salesforce Maps
  Laat veldgebruikers records maken voor leads en accounts en bezoekactiviteiten vastleggen vanaf een kaart. Een vertegenwoordiger kan Click2Create gebruiken om een nieuwe lead vast te leggen en vervolgens Check-In gebruiken om het bezoek vast te leggen op de account.
• De ArcGIS-connector configureren voor Salesforce Maps
  Verbind Salesforce Maps met ArcGIS-lagen en -gegevensbronnen vanuit de Esri Portal van uw bedrijf.
• Salesforce Maps-routes toewijzen aan niet-gebruikersobjecten
  Breid desktoproutebeheer uit tot meer dan alleen afzonderlijke gebruikerstoewijzingen door routes toe te wijzen aan niet-gebruikersobjecten, zoals voertuigen of vrachtwagens.
• Gebruikersplanningen en -routes automatiseren in Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatiseert planningen en routes van gebruikers voor maximaal 3 maanden.
• Records automatisch toewijzen met Salesforce Maps
  Automatische toewijzing wijst records toe aan de juiste gebruiker op basis van territorium- of nabijheidsregels voor een gedefinieerde set standaardobjecten en aangepaste objecten.
• Mobiele Salesforce Maps-instellingen
  Gebruikers kunnen Salesforce Maps aanpassen aan hun manier van werken, inclusief het uitzetten van limieten, afstandseenheden, diensttijden en pauzes.
• Limieten en overwegingen bij routering van Salesforce Maps
  Houd deze routeringslimieten en overwegingen in gedachten wanneer u routes maakt en optimaliseert. Routes die deze limieten benaderen, kunnen maximaal 2 minuten duren om te optimaliseren.
• Omgevingskaarten tonen in Salesforce-records en op sites
  Voeg context toe aan records en sites wanneer u een Salesforce Maps-component aan pagina- en sitelay-outs koppelt. Kies uit standaardkaarten voor accounts, contactpersonen, cases, leads en opportunity's. Of maak aangepaste kaarten met de records of gefilterde lagen naar keuze.
• Tijdenregistratiebladen en kilometers beheren in Salesforce Maps
  Maximaliseer de tijd van uw vertegenwoordigers in het veld door het bijhouden van activiteiten en afstanden te vereenvoudigen met Salesforce Maps Kilometerbeheer. Geef afstandsparameters op die in aanmerking komen voor terugbetalingen en stel een goedkeuringsproces voor tijdenregistratiebladen vast.
• Lagen automatisch tekenen wanneer vertegenwoordigers een sessie starten
  Toon de lagen die managers en operations willen weergeven wanneer vertegenwoordigers hun sessies starten in Salesforce Maps. Zo kunnen uw vertegenwoordigers direct beginnen zonder dat ze belangrijke informatie hoeven te zoeken. Stel bijvoorbeeld markerings- en ArcGIS-lagen in die vertegenwoordigers meer context geven voor verkoop- en servicewerk in hun respectievelijke gebieden.