Tilpasse Salesforce Maps

Når postene er riktig plottet på kartet, tilpasser du opplevelsen: Legg til kartlag for å visualisere dataene, konfigurer knappene og handlingene som er tilgjengelig for feltbrukere, konfigurer aktivitetslogging og koble til ArcGIS-datakilder.

• Legge til et kartlag i Salesforce Maps
  Legg til et lag for å vise poster eller geografisk informasjon på kartet. Opprett markører, former og datalag for å visualisere Salesforce-dataene, definere områder og legge til tredjepartskontekst for feltbrukerne. Lagre et lag i en privat mappe, eller del det ved å lagre det i firmamappen.
• Vise verktøylinjer med polylinjeoverlegg i Salesforce Maps
  Behold kunder og oppfyll forventninger når du støtter representantenes innsats for å løse verktøyproblemer raskt ved å konfigurere polylinjeoverlegg i Salesforce Maps. Plotte omfang som visualiserer postenes polylinjer, og velg disse postene når du planlegger arbeid, som å beskjære et tre som forstyrrer overføringslinjer. Bruk deretter massehandlinger til å legge til linjen og treets plassering i en rute for serviceteamet.
• Organisere Salesforce Maps-lag i mapper
  Organiser lag i private mapper. Ved hjelp av mappetillatelser kan du opprette felles mapper innenfor firmamappen og styre hvem som får tilgang til disse mappene i Salesforce Maps.
• Konfigurere knapper og handlinger i Salesforce Maps
  Bestem hvilke handlinger brukere kan utføre, ved å opprette et knappesett. Tildel forskjellige sett til forskjellige tillatelsesgrupper. Du kan også opprette tilpassede handlinger som åpner nettsider, laster inn Lightning eller utløser flyter direkte fra en kartmarkør.
• Gode fremgangsmåter: Starte en skjermflyt fra en tilpasset Maps-handling
  Start en skjermflyt fra en tilpasset handling i Salesforce Maps slik at representanter kan fange opp en sjekkliste, en undersøkelse eller notater fra en markør.
• Konfigurere aktivitetslogging i Salesforce Maps
  La feltbrukere opprette poster for salgsemner og kontoer og logge besøksaktiviteter fra et kart. En selger kan bruke Click2Create til å fange opp et nytt salgsemne, og deretter bruke innsjekking til å logge besøket på kontoen.
• Konfigurere ArcGIS-koblingen for Salesforce Maps
  Koble Salesforce Maps til ArcGIS-lag og datakilder fra firmaets Esri-portal.
• Tildele Salesforce Maps-ruter til ikke-brukerobjekter
  Utvid behandling av stasjonære ruter ut over individuelle brukertildelinger ved å tildele ruter til ikke-brukerobjekter, som kjøretøy eller lastebiler.
• Automatiser brugerplaner og ruter i Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatiserer brukernes tidsplaner og ruter i opptil tre måneder.
• Tildele poster automatisk med Salesforce Maps
  Automatisk tildeling tildeler poster til den riktige brukeren basert på område- eller nærområderegler for et definert sett av standardobjekter og tilpassede objekter.
• Innstillinger for Salesforce Maps for mobil
  Brukere kan skreddersy Salesforce Maps til måten de arbeider på, inkludert plotting av grenser, avstandsenheter, skifttider og pauser.
• Grenser og viktige punkter om Salesforce Maps-ruting
  Ta hensyn til disse rutingsgrensene og -vurderingene når du bygger og optimaliserer ruter. Ruter som nærmer seg disse grensene, kan ta opptil 2 minutter å optimalisere.
• Vise nærområdekart i Salesforce-poster og -nettsteder
  Gi poster og nettsteder kontekst når du legger til en Salesforce Maps-komponent i side- og nettstedsoppsett. Velg blant standardkart for kontoer, kontakter, saker, salgsemner og salgsmuligheter. Eller opprett tilpassede kart som viser de postene eller filtrerte lagene du ønsker.
• Administrere timelister og veiledning i Salesforce Maps
  Maksimer representantenes tid i felten ved å forenkle aktivitets- og avstandssporing med Salesforce Maps Mileage Administration. Angi distanseparametere som kvalifiserer for refusjoner, og etabler en godkjenningsprosess for timelister.
• Plotte lag automatisk når representanter starter en økt
  Vis lagene som ledere og drift ønsker å vise når representanter starter øktene sine i Salesforce Maps. På den måten kan representantene gå direkte inn i arbeidet sitt uten å søke etter viktige detaljer. Angi for eksempel markører og ArcGIS-lag som gir representantene mer kontekst for salgs- og tjenestedrift i deres respektive områder.