Personalizar o Salesforce Maps

Depois de plotar seus registros corretamente no mapa, personalize a experiência: adicione camadas de mapa para visualizar seus dados, configurar os botões e ações disponíveis para usuários de campo, configurar o registro de atividades e conectar fontes de dados do ArcGIS.

• Adicionar uma camada de mapa no Salesforce Maps
  Adicione uma camada para exibir registros ou informações geográficas no mapa. Crie marcadores, formas e camadas de dados para visualizar seus dados do Salesforce, definir territórios e adicionar contexto de terceiros para seus usuários de campo. Salve uma camada em uma pasta privada ou compartilhe-a salvando-a na pasta Corporativa.
• Mostrar linhas de utilitários com camadas de polilinhas no Salesforce Maps
  Retenha os clientes e atenda as expectativas ao dar suporte aos representantes para lidar com problemas de utilitários rapidamente configurando camadas de linha no Salesforce Maps. Plote extensões que visualizem as polilinhas dos registros e selecione esses registros ao planejar o trabalho, como aparar uma árvore que esteja interferindo nas linhas de transmissão. Então, use ações em massa para adicionar a linha e o local da árvore a uma rota para sua equipe de serviço.
• Organizar camadas do Salesforce Maps em pastas
  Organize camadas em pastas privadas. Com permissões de pasta, você tem controle para criar pastas públicas na pasta Corporativa e então especificar quem tem acesso a elas no Salesforce Maps.
• Configurar botões e ações no Salesforce Maps
  Controle quais ações os usuários podem realizar criando um conjunto de botões. Atribua diferentes conjuntos a diferentes grupos de permissões. Você também pode criar ações personalizadas que abrem páginas da Web, carregam componentes da Web Lightning ou acionam fluxos diretamente de um marcador de mapa.
• Prática recomendada: Iniciar um fluxo de tela de uma ação personalizada do Maps
  Inicie um fluxo de tela de uma ação personalizada do Salesforce Maps para que os representantes possam capturar uma lista de verificação, uma pesquisa ou notas de um marcador.
• Configurar o registro de atividades no Salesforce Maps
  Permita que os usuários de campo criem registros para leads e contas e registrem atividades da visita de um mapa. Um representante pode usar o Click2Create para capturar um novo lead e, em seguida, usar o Check In para registrar a visita na conta.
• Configurar o conector ArcGIS para Mapas do Salesforce
  Conecte o Salesforce Maps a camadas do ArcGIS e origens de dados do Portal Esri da sua empresa.
• Atribuir rotas do Salesforce Maps a objetos que não sejam de usuário
  Estenda o gerenciamento de rota para desktop além das atribuições de usuário individuais atribuindo rotas a objetos não usuários, como veículos ou caminhões.
• Automatizar agendas e rotas do usuário no Salesforce Maps
  O Salesforce Maps Advanced automatiza as agendas e rotas dos usuários por até três meses.
• Atribuir registros automaticamente com o Salesforce Maps
  A Atribuição automática atribui registros ao usuário adequado com base em regras de território ou proximidade para um conjunto definido de objetos padrão e objetos personalizados.
• Configurações do Salesforce Maps móvel
  Os usuários podem personalizar o Salesforce Maps de acordo com o modo como eles trabalham, incluindo limites de plotagem, unidades de distância, horários de turno e intervalos.
• Limites e considerações de roteamento do Salesforce Maps
  Lembre-se destes limites e considerações de roteamento ao criar e otimizar rotas. As rotas que se aproximam desses limites podem levar até dois minutos para serem otimizadas.
• Mostrar mapas das proximidades em registros e sites do Salesforce
  Contextualize registros e sites ao adicionar um componente do Salesforce Maps a layouts de página e site. Selecione mapas padrão para contas, contatos, casos, leads e oportunidades. Ou crie mapas personalizados que mostrem os registros ou as camadas filtradas de sua escolha.
• Administrar planilhas de tempo e milhagem no Salesforce Maps
  Maximize o tempo de seus representantes em campo simplificando a atividade e o rastreamento de distância com a Administração de milhagem do Salesforce Maps. Especifique parâmetros de distância que se qualificam para reembolsos e estabeleça um processo de aprovação para quadros de horários.
• Plota camadas automaticamente quando os representantes iniciam uma sessão
  Mostre as camadas que os gerentes e as operações desejam que apareçam quando os representantes iniciarem suas sessões no Salesforce Maps. Dessa maneira, seus representantes podem ir diretamente para o trabalho sem pesquisar detalhes cruciais. Por exemplo, defina camadas de marcador e ArcGIS para dar aos representantes mais contexto para trabalho de vendas e serviço em suas respectivas áreas.