Настройка Salesforce Maps

После правильного отображения записей на карте настройте взаимодействие: добавьте слои карты для визуализации данных, настройте кнопки и действия, доступные выездным пользователям, настройте регистрацию действий и подключите источники данных ArcGIS.

• Добавление слоя карты в Salesforce Maps
  Добавьте слой для отображения записей или географической информации на карте. Создайте слои маркеров, форм и данных для визуализации данных Salesforce, определения территорий и добавления стороннего контекста для полевых пользователей. Сохраните слой в личной папке или предоставьте к нему общий доступ, сохранив его в корпоративной папке.
• Отображение служебных строк со слоями полигонов в Salesforce Maps
  Сохраняйте клиентов и удовлетворяйте ожидания, поддерживая усилия представителей по быстрому решению служебных проблем посредством настройки слоев полигонов в Salesforce Maps. Создайте графики, визуализирующие полигоны записей и выберите эти записи при планировании работы, например, обрезка дерева, мешающего линиям передачи. Потом используйте массовые действия для добавления расположения линии и дерева к маршруту для сервисной группы.
• Систематизация слоев Salesforce Maps в папках
  Систематизируйте слои в личных папках. С помощью полномочий папки можно управлять созданием общедоступных папок в корпоративной папке, а потом указать, кто получает к ним доступ в Salesforce Maps.
• Настройка кнопок и действий в Salesforce Maps
  Управляйте действиями, которые могут выполнять пользователи, создав набор кнопок. Назначьте разные наборы разным группам полномочий. Можно также создать настраиваемые действия, открывающие веб-страницы, загружающие веб-компоненты Lightning или запускающие потоки напрямую из маркера карты.
• Рекомендации: Запуск потока окон из настраиваемого действия «Карты»
  Запустите поток окон из настраиваемого действия Salesforce Maps, чтобы представители могли собрать контрольный список, опрос или примечания из маркера.
• Настройка регистрации действий в Salesforce Maps
  Разрешите выездным пользователям создавать записи для интересов и организаций и регистрировать действия посещений на карте. Представитель может использовать Click2Create для сбора нового интереса, а потом использовать регистрацию для входа в посещение организации.
• Настройка коннектора ArcGIS для Salesforce Maps
  Подключите Salesforce Maps к слоям ArcGIS и источникам данных с корпоративного портала Esri.
• Назначение маршрутов Salesforce Maps объектам, не являющимся пользователями
  Расширьте управление маршрутами ПК за пределы отдельных назначений пользователей, назначив маршруты объектам, не являющимся пользователями, например транспортным средствам или грузовикам.
• Автоматизация расписаний и маршрутов пользователей в Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced автоматизирует расписания и маршруты пользователей до 3 месяцев.
• Автоматическое назначение записей посредством Salesforce Maps
  Автоматическое назначение назначает записи соответствующему пользователю на основе правил территории или близости для определенного набора стандартных и настраиваемых объектов.
• Мобильные параметры Salesforce Maps
  Пользователи могут настроить Salesforce Maps в соответствии с их работой, включительно с ограничениями по графику, единицами расстояния, временем смены и перерывами.
• Ограничения и рекомендации по маршрутизации Salesforce Maps
  Помните о следующих ограничениях и рекомендациях маршрутизации при создании и оптимизации маршрутов. Оптимизация маршрутов, приближающихся к этим ограничениям, может занять до 2 минут.
• Отображение ближайших карт в записях Salesforce и на сайтах
  Добавьте контекст к записям и сайтам при добавлении компонента Salesforce Maps к макетам страниц и сайтов. Выберите из стандартных карт организации, контакты, обращения, интересы и возможности. Или создайте настраиваемые карты, отображающие выбранные записи или отфильтрованные слои.
• Администрирование табелей учета и пробега в Salesforce Maps
  Увеличьте время работы представителей на выезде, упростив отслеживание действий и расстояния с помощью администрирования миль Salesforce Maps. Укажите параметры расстояния, соответствующие возмещению, и установите процесс утверждения для табелей учета.
• Автоматическое отображение слоев при запуске сеанса представителями
  Отображение слоев, которые должны отображаться менеджерам и операциям при запуске сеансов представителями в Salesforce Maps. Таким образом, представители смогут сразу перейти к работе, не ища критических сведений. Например, установите слои маркеров и ArcGIS, которые предоставляют представителям больше контекста для работы по продажам и обслуживанию в их соответствующих областях.