Anpassa Salesforce Maps

När dina poster har plottats korrekt på kartan, anpassa upplevelsen: lägg till kartlager för att visualisera dina data, konfigurera knappar och åtgärder som är tillgängliga för fältanvändare, konfigurera aktivitetsloggning och anslut ArcGIS-datakällor.

• Lägg till ett kartlager i Salesforce Maps
  Lägg till ett lager för att visa poster eller geografisk information på kartan. Skapa markör-, form- och datalager för att visualisera dina Salesforce-data, definiera områden och lägga till sammanhang från tredje part för dina fältanvändare. Spara ett lager i en privat mapp eller dela det genom att spara det i mappen Företag.
• Visa verktygslinjer med polylinjelager i Salesforce Maps
  Behåll kunder och uppfyll förväntningarna när du stöder representanternas ansträngningar att snabbt åtgärda verktygsproblem genom att konfigurera polylinjelager i Salesforce Maps. Plotta intervall som visualiserar posters polylinjer och välj dessa poster när du planerar arbete, till exempel att trimma ett träd som stör överföringsledningar. Använd sedan massåtgärder för att lägga till linjen och trädets plats i en rutt för ditt serviceteam.
• Organisera Salesforce Maps-lager i mappar
  Organisera lager i privata mappar. Med mappbehörigheter kan du skapa offentliga mappar i företagsmappen och sedan ange vem som får åtkomst till dem i Salesforce Maps.
• Konfigurera knappar och åtgärder i Salesforce Maps
  Styr vilka åtgärder användare kan utföra genom att skapa en knappuppsättning. Tilldela olika uppsättningar till olika behörighetsgrupper. Du kan även skapa egna åtgärder som öppnar webbsidor, läser in Lightning eller utlöser flöden direkt från en kartmarkör.
• Rekommenderade metoder: Starta ett skärmflöde från en egen åtgärd i Maps
  Starta ett skärmflöde från en egen Salesforce Maps-åtgärd så att representanter kan samla in en checklista, undersökning eller anteckningar från en markör.
• Konfigurera aktivitetsloggning i Salesforce Maps
  Låt fältanvändare skapa poster för leads och konton och logga besöksaktiviteter från en karta. En representant kan använda Click2Create för att samla in ett nytt lead och sedan använda Check In för att logga besöket på kontot.
• Konfigurera ArcGIS-anslutaren för Salesforce Maps
  Anslut Salesforce Maps till ArcGIS-lager och datakällor från ditt företags Esri Portal.
• Tilldela Salesforce Maps-rutter till objekt som inte är användare
  Utöka skrivbordsrutthantering utöver individuella användartilldelningar genom att tilldela rutter till objekt som inte är användare, som fordon eller lastbilar.
• Automatisera användarscheman och rutter i Salesforce Maps
  Salesforce Maps Advanced automatiserar användares scheman och rutter i upp till 3 månader.
• Tilldela poster automatiskt med Salesforce Maps
  Automatisk tilldelning tilldelar poster till rätt användare baserat på områdes- eller närhetsregler för en definierad uppsättning standardobjekt och egna objekt.
• Inställningar för Salesforce Maps-mobil
  Användare kan skräddarsy Salesforce Maps efter hur de arbetar, inklusive plottningsgränser, avståndsenheter, skifttider och raster.
• Gränser och överväganden för dirigering i Salesforce Maps
  Tänk på dessa gränser och överväganden när du bygger och optimerar rutter. Rutter som närmar sig dessa gränser kan ta upp till 2 minuter att optimera.
• Visa närliggande kartor i Salesforce-poster och webbplatser
  Ge poster och webbplatser ett sammanhang när du lägger till en Salesforce Maps-komponent i layouter för sidor och webbplatser. Välj mellan standardkartor för konton, kontakter, kundcase, leads och säljprojekt. Du kan också skapa egna kartor som visar de poster eller filtrerade lager som du väljer.
• Administrera tidrapporter och mil i Salesforce Maps
  Maximera dina representanters tid i fält när du förenklar aktivitets- och avståndsspårning med Salesforce Maps Mileage Administration. Specificera avståndsparametrar som kvalificerar för återbetalningar och etablera en godkännandeprocess för tidrapporter.
• Plotta lager automatiskt när representanter startar en session
  Visa de lager som chefer och operationer vill ska visas när representanter startar sina sessioner i Salesforce Maps. På så sätt kan dina representanter hoppa direkt in i sitt arbete utan att söka efter viktiga detaljer. Ange till exempel markör- och ArcGIS-lager som ger representanter mer sammanhang för försäljning och servicearbete i sina respektive områden.