自定义 Salesforce Maps

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

在地图中正确绘制记录后，自定义体验：添加地图图层以可视化您的数据，配置对现场用户可用的按钮和操作，设置活动日志，并连接 ArcGIS 数据源。

• 在 Salesforce Maps 中添加地图图层
  添加图层，以在地图中显示记录或地理信息。创建标记、形状和数据层，以可视化您的 Salesforce 数据，定义区域，并为现场用户添加第三方上下文。在专用文件夹中保存图层，或通过将其保存在企业文件夹中进行共享。
• 在 Salesforce Maps 中显示具有折线图层的实用程序行
  在支持代表通过在 Salesforce Maps 中设置折线图层快速解决公共服务问题时保留客户并实现预期。绘制可实现记录折线可视化的跨度，并在计划工作时选择这些记录，例如对妨碍输电线路的树木进行修剪。然后，使用批量操作，将线路和树木的位置添加到服务团队的路线中。
• 在文件夹中组织 Salesforce Maps 图层
  在私人文件夹中组织图层。使用文件夹权限，控制在企业文件夹中创建公用文件夹；然后，在 Salesforce Maps 中指定谁可以访问这些文件夹。
• 在 Salesforce Maps 中配置按钮和操作
  通过创建按钮集，控制用户可以执行的操作。将不同集分配到不同权限组。您也可以创建自定义操作，以直接从地图标记打开网页、加载 Lightning Web 组件或触发流。
• 最佳实践：从地图自定义操作启动屏幕流
  从 Salesforce Maps 自定义操作启动屏幕流，以便代表可以从标记中捕获核对清单、调查或备注。
• 在 Salesforce Maps 中设置活动记录
  允许现场用户为潜在客户和客户创建记录，并从地图中记录走访活动。代表可以使用 Click2Create 来捕获新的潜在客户，然后使用签到来记录对客户的访问。
• 为 Salesforce Maps 配置 ArcGIS 连接器
  从贵公司的 Esri 入口网站将 Salesforce Maps 连接到 ArcGIS 图层和数据源。
• 将 Salesforce Maps 路线分配到非用户对象
  通过将路线分配到非用户对象（例如车辆或卡车），将桌面路线管理扩展到个人用户分配之外。
• 在 Salesforce Maps 中自动化用户计划和路线
  Salesforce Maps Advanced 自动执行用户最多 3 个月的日程安排和路线。
• 使用 Salesforce Maps 自动分配记录
  自动分配会根据定义的标准对象和自定义对象的区域或邻近规则，将记录分配到适当用户。
• Salesforce Maps 移动设置
  用户可以根据工作方式定制 Salesforce Maps，包括绘制限制、距离单位、班次时间和休息时间。
• Salesforce Maps 路线限制和注意事项
  构建和优化路线时，请记住这些路线限制和注意事项。接近这些限制的路线可能需要 2 分钟才能优化。
• 在 Salesforce 记录和站点中显示附近地图
  在将 Salesforce Maps 组件添加到页面和站点布局时，可为记录和站点添加上下文。从客户、联系人、个案、潜在客户和业务机会的标准地图中选择。或创建自定义地图，并显示选择的记录或筛选涂层。
• 在 Salesforce Maps 中管理出勤表和里程
  使用 Salesforce Maps 里程管理简化活动和距离跟踪时，最大化代表的现场时间。指定符合报销条件的距离参数，并建立出勤表的审批流程。
• 代表开始会话时自动绘制图层
  显示经理和运营希望在代表在 Salesforce Maps 中开始会话时显示的图层。这样，代表无需搜索重要的详细信息即可直接开始他们的工作。例如，设置标记和 ArcGIS 图层，为代表提供更多各自区域销售和服务工作的上下文。