自訂 Salesforce Maps

提供版本：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

在您的記錄在地圖上正確繪製之後,請自訂體驗:新增地圖層以視覺化您的資料、設定可供現場使用者使用的按鈕和動作、設定活動記錄,以及連線 ArcGIS 資料來源。

• 在 Salesforce Maps 中新增地圖層
  新增圖層以在地圖上顯示記錄或地理資訊。建立標記、形狀和資料層,以視覺化您的 Salesforce 資料、定義區域範圍,並為您的現場使用者新增第三方內容。將圖層儲存在私人資料夾中,或將圖層儲存在「企業」資料夾中共用。
• 在 Salesforce Maps 中顯示具有聚合線條圖層的公用事業管道
  當您支援代表處理公用事業問題，以在 Salesforce Maps 中設定聚合線條圖層時協助留住客戶並符合期望。繪製可視覺化記錄的聚合線條，並在規劃工作時選取這些記錄，例如截斷干擾傳輸線路的樹枝。然後使用大量動作來將管線和樹枝位置新增至服務小組的路線。
• 在資料夾中組織 Salesforce Maps 圖層
  組織私人資料夾中的圖層。透過資料夾權限，您可以針對在「企業」資料夾中建立公用資料夾進行控制，然後在 Salesforce Maps 中指定可以存取的人員。
• 在 Salesforce Maps 中設定按鈕與動作
  透過建立按鈕集來控制使用者可執行的動作。將不同的集指派給不同的權限群組。您也可以建立自訂動作來開啟網頁、載入 Lightning Web 元件,或直接從地圖標記觸發流程。
• 最佳作法:從 Maps 自訂動作啟動畫面流程
  從 Salesforce Maps 自訂動作啟動畫面流程,以便代表可以從標記取用檢查清單、調查或備註。
• 在 Salesforce Maps 中設定活動記錄
  讓現場使用者建立商機和帳戶的記錄,並從地圖記錄造訪活動。代表可以使用 Click2Create 來捕捉新的商機,然後使用「簽到」來記錄帳戶的造訪。
• 設定 Salesforce Maps 的 ArcGIS 連接器
  從貴公司的 Esri 入口網頁將 Salesforce Maps 連線至 ArcGIS 圖層和資料來源。
• 將 Salesforce Maps 路線指派給非使用者物件
  透過將路線指派給非使用者物件 (例如車輛或卡車),將桌面路線管理延伸至個別使用者指派之外。
• 在 Salesforce Maps 中自動化使用者排程和路線
  Salesforce Maps Advanced 最多可將使用者的排程和路線自動化 3 個月。
• 使用 Salesforce Maps 自動指派記錄
  「自動指派」會根據已定義標準物件和自訂物件集的區域範圍或鄰近地區規則,將記錄指派給適當的使用者。
• Salesforce Maps 行動設定
  使用者可以量身打造 Salesforce Maps 的運作方式,包括繪製限制、距離單位、排班時間和休息時間。
• Salesforce Maps 路由限制與考量事項
  當您建立和最佳化路線時,請記住這些路線限制與考量事項。接近這些限制的路線最多需要 2 分鐘才會進行最佳化。
• 在 Salesforce 記錄和網站中顯示附近地圖
  當您在頁面和網站版面配置中新增 Salesforce Maps 元件時，將內容加入到記錄和網站中。從標準地圖選擇帳戶、連絡人、個案、商機和機會。或建立自訂地圖以顯示您選擇的記錄或篩選的圖層。
• 在 Salesforce Maps 中管理時間表和里程
  使用 Salesforce Maps 里程管理簡化活動和距離追蹤,將代表在現場的時間最大化。指定符合償還資格的距離參數,並為時間表建立批准流程。
• 代表開始工作階段時自動繪製圖層
  顯示經理和作業在代表在 Salesforce Maps 中開始工作階段時要顯示的圖層。如此一來，您的代表便可直接跳至其工作，而無須搜尋重要詳細資料。例如,設定標記和 ArcGIS 圖層,為代表提供其各自區域中銷售和服務工作的更多相關內容。