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Salesforce Maps
Creazione dei livelli indicatori

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Creazione dei livelli indicatori

Stabilire quali dati dei clienti includere nella mappa e come presentarli, per consentire a responsabili e agenti di individuare e gestire i record in modo più efficiente. Selezionare gli oggetti base di Salesforce Maps insieme ai record da visualizzare sulla mappa.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate.
Autorizzazioni utente richieste
Per personalizzare le impostazioni: Personalizza applicazione
Per accedere alla cartella aziendale condivisa: Autorizzazioni cartella
Importante
Importante Utilizzare sempre l'interfaccia utente di Salesforce Maps per creare record correlati agli oggetti del pacchetto gestito. La creazione di record esterni all'interfaccia utente o l'aggiunta di automazioni sugli oggetti del pacchetto gestito non sono supportate. Vedere Supporto per record creati all'esterno dell'interfaccia utente di Maps in Salesforce Knowledge.
  1. Fare clic su Livelli.
  2. Per salvare il livello indicatori privatamente in modo che sia visibile solo a voi, fare clic su Salvato | Personal Edition. Oppure, per condividere il livello indicatori con altri utenti delle mappe, fare clic su Salvato | Aziendale.
  3. Passare il mouse su Nuovo e selezionare Livello indicatori.
    Nuovo livello indicatori visualizzato passandovi sopra il mouse
  4. Immettere un nome e una descrizione.
    Creazione di una finestra di dialogo del livello indicatori
  5. Selezionare l'oggetto base insieme ai record da visualizzare sulle mappe.
  6. Fare clic su Avanti.
  7. Selezionare le opzioni relative ai filtri e allo stile da applicare al livello indicatori.
  8. Salvare le modifiche.

Vedere anche:

 
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