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Salesforce Maps
営業担当のセッション開始時に特定のレイヤーをプロット

営業担当のセッション開始時に特定のレイヤーをプロット

Salesforce Maps で営業担当がセッションを開始するときに、マネージャーや業務を表示させるレイヤーを表示します。これにより、営業担当は重要な詳細を検索することなく作業をすぐに進めることができます。たとえば、マーカーと ArcGIS レイヤーを設定することで、営業担当がそれぞれのエリアで営業やサービス業務を行うためにより多くのコンテキストを参照できます。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
設定をカスタマイズする 「アプリケーションのカスタマイズ」
重要
重要 読み込み時にデータレイヤーをプロットすることはできません。

個々のレイヤーのプロット

  1. [最近] または [保存済み] タブで、Salesforce Maps を開いたときにプロットするマーカーレイヤーに移動します。
    [地図上] タブに表示されているレイヤーには、同じメニューオプションはありません。
  2. マーカーレイヤーの横にある 3 つの点のメニューをクリックし、[Toggle Plot on Load (読み込み時にプロットを切り替え)] を選択します。

レイヤーのグループのプロット

または、同じ権限グループに割り当てられたレイヤーのグループをプロットします。

  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
  2. Salesforce Maps パッケージを見つけて、[設定] をクリックします。
  3. 左メニューから、[権限グループ] を選択します。
  4. 権限グループを選択します。
  5. 権限グループを編集し、[Layers (レイヤー)] セクションまでスクロールして、プロットするレイヤーを [Plot on Load Layers (読み込みレイヤーにプロット)] で検索します。
    権限グループの [読み込みレイヤーにプロット] を編集するオプションが表示されている Salesforce Maps 設定
  6. 変更を保存します。

レイヤーアイコンは、読み込み時にプロットされることを示します。[最近] タブには、現在読み込み時にプロットされている他のレイヤーが表示されます。

 
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