Configuration des planifications

Ajustez la façon dont Salesforce Maps associe les événements planifiés qu’elle ajoute aux calendriers Salesforce. Lors du suivi des événements basés sur des objets d’activité personnalisés avec des heures de début et de fin ou des durées, vos commerciaux peuvent ajouter ces événements à leurs planifications. Vous déterminez comment associer les événements aux enregistrements Salesforce.

• Considérations relatives à la planification de visites client
  Définissez des attentes avec vos commerciaux lorsqu'ils optimisent leurs planifications de visites clients dans Salesforce Maps.
• Autorisation de modification de l'emplacement des objets par les commerciaux
  Augmentez l'efficacité de planification commerciale des commerciaux en leur offrant l'accès pour ajouter des emplacements à des enregistrements. Les événements de calendrier des enregistrements sans information de localisation ne sont pas tracés sur la carte. Vérifiez que les commerciaux peuvent ajouter des informations de localisation aux enregistrements afin d'afficher ces événements de calendrier dans Salesforce Maps. Appliquez le principe du moindre privilège en limitant l'accès aux objets avec des ensembles d'autorisations.
• Configuration de planifications pour inclure des activités personnalisées
  Vos commerciaux peuvent ajouter des activités personnalisées avec des heures de début et de fin ou des durées définies à leurs planifications dans Salesforce Maps. Vous déterminez comment associer ces événements aux enregistrements Salesforce.
• Attribuer des types d'événement spécifiques aux réunions
  Spécifiez les types d'événement Salesforce par défaut que vous souhaitez attribuer à partir des réunions que vos commerciaux planifient dans Salesforce Maps. L'attribution de types d'événement fournit aux responsables, par exemple, des informations sur les types d'événement que leurs commerciaux planifient (réunions, appels et messages e-mail, etc.).
• Exclure des événements et des activités spécifiques des planifications
  Collaborez avec votre administrateur Salesforce pour exclure des événements et des activités personnalisées spécifiques (comme des événements privés ou sur la journée) des planifications Salesforce Maps et les optimiser.