breadcrumbDescription
Opsæt tidsplaner for at inkludere tilpassede aktiviteter
Tillad dine medarbejdere at føje tilpassede aktiviteter med definerede start- og sluttider eller varigheder til deres tidsplaner i Salesforce Maps. Du bestemmer, hvordan disse begivenheder skal relateres til Salesforce-registreringer.
EditionsHeading
| Vis understøttede versioner. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilpasse indstillinger: | Tilpas applikation |
Bemærk For en privat begivenhed er det kun begivenhedsejeren, der kan se den i tidsplanen.
- Skriv Installerede pakker i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Installerede pakker.
- Klik på Konfigurer ud for Salesforce Maps-pakken.
- Vælg Ruter og tidsplan, og klik derefter på + Tilpasset begivenhed.
-
Vælg det Salesforce-objekt, der repræsenterer tilpassede aktiviteter. Vælg specifikt en, der inkluderer definerede start- og sluttider eller varigheder. Klik derefter på Bekræft.
-
Konfigurer tidsplanindstillingerne for nye tilpassede aktivitetsregistreringer, som Salesforce Maps genererer.
Indstilling Hvad er det Navn Navnet på det tilpassede aktivitetsobjekt, som du vil have det vist i Salesforce Maps-tidsplan. Planlægningsressource Ejeren eller den tildelte bruger for tilpassede aktivitetsregistreringer. Vælg et felt, der inkluderer id'et på ejeren eller den tildelte bruger, f.eks. OwnerID. Feltet Begivenhedsnavn Navnet på hver tilpasset aktivitetsregistrering. Tidsfelter Tidskonfigurationen, der er relevant for dit tilpassede aktivitetsobjekt. Hvis objektet har:
- Felterne Start-dato/tid og Slut-dato/tid, skal du vælge Brug Start-dato/tid og Slut-dato/tid.
- Felterne Start-dato/tid og Varighed, skal du vælge Brug Start-dato/tid og varighed.
Startdatotid-felt Det Salesforce-felt, der repræsenterer startdatoen/tidspunktet. Slutdatotid-felt Det Salesforce-felt, der repræsenterer enten slutdatoen/tidspunktet eller varigheden. -
Vælg muligheder for relaterede objektkonfigurationer.
Disse indstillinger definerer, hvilke Salesforce-objekter der er tilgængelige for brugere til at planlægge tilpassede aktivitetsregistreringer. Du kan f.eks. aktivere Konto. Dine medarbejdere kan derefter planlægge tilpassede aktivitetsregistreringer relateret til konti i Salesforce Maps-tidsplanen.Husk, at tidsplanen kræver et opslagsforhold fra det tilpassede aktivitetsobjekt til det relaterede objekt. Ellers kan du ikke aktivere det relaterede objekt.
- Gem dine ændringer.
Undgå at oprette mere end en konfiguration for hvert objekt. Ellers vises de aktiviteter, som dine medarbejdere gemmer, som dubletter for hver af disse konfigurationer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
