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Salesforce Maps
Suivi de l'utilisation de la planification Salesforce Maps

Suivi de l'utilisation de la planification Salesforce Maps

Identifiez les événements provenant de Maps Schedule et générez un rapport sur l'adoption au fil du temps en ajoutant un champ de case à cocher personnalisé à l'objet Activité.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour personnaliser l'objet Activité : Personnaliser l'application
  1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
  2. Ouvrez l'objet Activité, puis créez un champ Case à cocher (par exemple, nommez-le Créé à partir de Maps Schedule).
  3. Configurez la case à cocher pour qu'elle soit automatiquement sélectionnée lorsque Maps Schedule crée un événement.
  4. Dans Salesforce Maps, ouvrez les paramètres Itinéraires et planification, puis définissez le champ de suivi sur le champ de case à cocher que vous avez créé. Maps sélectionne ensuite cette case à cocher dans chaque événement qu'il crée.
  5. Créez un rapport sur l'objet Activité qui inclut le champ de case à cocher pour déterminer quels événements proviennent de Planifier et suivre l'adoption au fil du temps.
 
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Salesforce Help | Article