Considérations relatives au suivi des activités et des distances de trajet qualifiées dans les feuilles de temps

Identifiez les conditions de création de feuilles de temps pour vos commerciaux et les détails qui déterminent les postes de travail, les emplacements de début et de fin, et les activités.

• Pour créer des feuilles de temps pour vos commerciaux, ajoutez-les à un groupe d'autorisations qui inclut vos paramètres de feuille de temps définis. Confirmez également les attributions de vos commerciaux aux licences d'ensemble d'autorisations Salesforce Maps et à leurs ensembles d'autorisations correspondants.
• Les règles relatives aux distances de trajet qualifiées et aux périodes de la feuille de temps nécessitent au moins deux caractères dans leur nom.
• Le retrait des périodes de feuille de temps des groupes d'autorisations masque également les feuilles de temps référencées pour les commerciaux et les responsables dans Salesforce. Cependant, si vous restaurez des périodes de feuille de temps dans les groupes d'autorisations, ces feuilles de temps réapparaissent.
• Les feuilles de temps reflètent les activités et les distances qualifiées en fonction des heures de poste de travail, des emplacements de début et de fin par défaut, des méthodes de création d'activité et des périodes de la feuille de temps.

Lorsqu'elles sont définies sur Enregistrement, les feuilles de temps enregistrent les activités en fonction des conditions suivantes.

• L'ID utilisateur du commercial est affiché dans le champ AssignedTo.
• Le statut de l'activité est terminé.
• Le champ CreatedDateTime inclut l'heure de début de l'activité de la feuille de temps.
• Le champ CompletedDateTime inclut l'heure de fin de l'activité de la feuille de temps. Salesforce indique le temps uniquement lorsque les commerciaux marquent les tâches vers terminées.
• Salesforce Maps met à jour les activités auxquelles vos commerciaux s'enregistrent avec les coordonnées de géolocalisation.

Lorsqu'elles sont définies sur Généré automatiquement, les feuilles de temps enregistrent les activités en fonction des conditions suivantes.

• L'ID utilisateur du commercial est affiché dans le champ mappé avec Ressource de planification dans la configuration d'événements.
• Les champs remplis sont mappés avec des champs de date et d'heure de début et de fin, ou avec des champs de date et d'heure de début et de durée.
• Salesforce Maps met à jour les activités auxquelles vos commerciaux s'enregistrent avec les coordonnées de géolocalisation. Salesforce Maps détermine les coordonnées en fonction de l'objet associé principal.

  Si l'objet associé principal ne peut pas fournir de coordonnées, Salesforce Maps détermine les coordonnées des objets associés restants dans l'ordre de leur origine géographique.

Salesforce Maps exclut les informations suivantes des paramètres d'itinéraires et de planification lors du suivi des activités et des distances qualifiées.

• Utilisation de la planification suivie
• Exclusion d'enregistrements spécifiques de la planification
• Champs d'événement prédéfinis

Anticipez l'impact des paramètres de fuseau horaire sur les activités de vos commerciaux dans les feuilles de temps.

• Si les commerciaux mettent à jour leur fuseau horaire dans Salesforce, les activités passées reflètent les valeurs UTC (temps universel coordonné).
• Les nouvelles activités reflètent les valeurs horaires basées sur les fuseaux horaires configurés de vos commerciaux dans Salesforce, pas nécessairement sur les fuseaux horaires réels dans lesquels les activités se déroulent.

Identifiez les éléments nécessaires pour mettre à jour les règles et les critères de calcul de distance pour les périodes passées et futures de la feuille de temps.

• Les mises à jour des règles de calcul de distance dans les groupes d'autorisations ou les critères de règle affectent les feuilles de temps des périodes futures mais pas des périodes passées.
• Si vous devez mettre à jour des règles et des critères dans les périodes passées de la feuille de temps, vous pouvez le faire dans les paramètres d'administration du kilométrage. Vos commerciaux peuvent ensuite mettre à jour individuellement les feuilles de temps passées, ou les responsables peuvent mettre à jour toutes les feuilles de temps de leurs subordonnés directs.