Loading
Salesforce-kart
Definere timelisteperioder

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Maps

Definere timelisteperioder

Bestem hvilke dager med aktiviteter som skal fanges opp i selgernes timelister i Salesforce Maps. Da kan representantene fokusere innsatsen på kundebesøk i stedet for administrative oppgaver.

Nødvendige utgaver

Vis støttede versjoner.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere installerte pakker: Tilpasse program
  1. Skriv inn Installerte pakker i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Installerte pakker.
  2. Klikk på Konfigurer ved siden av Salesforce Maps-pakken.
  3. Velg Mileage Administration.
  4. Velg Opprett under Perioder. Legg til et periodenavn som samsvarer med intervallet du velger, for eksempel ukentlig, ukentlig eller halvmånedlig.
    Definert timelisteperiode for halvmånedlige intervaller
  5. Angi en startdato for timelisteperioden. Intervallet og dagen du oppretter perioden på, bestemmer tilgjengelige startdatoer.
    For tidligere startdatoer er du begrenset til en dato som inkluderer dagens dato. Du kan for eksempel opprette den ukentlige timelisteperioden 12. januar 2025. Du kan velge en startdato så langt tilbake som 6. januar 2025.

    For fremtidige startdatoer velger du en dato som samsvarer med intervallet ditt. Du kan for eksempel opprette den halvmånedlige timelisteperioden 12. januar 2025. Du kan velge 16. januar 1. februar eller en hvilken som helst annen halvmånedlig dato i fremtiden.

  6. Lagre arbeidet ditt.
 
Laster
Salesforce Help | Article