Valider din Salesforce Maps-implementering

Tjekliste før start for administratorer

Fuldfør hvert valideringstrin, før du går live.

1. Bekræft adgang. Bekræft, at en licenseret testbruger kan åbne Salesforce Maps.
   • Bekræft, at testbrugeren har den korrekte tilladelsessætlicens.
   • Bekræft, at du tildelte det tilsvarende tilladelsessæt.
   • Bekræft, at brugeren er i en tilladelsesgruppe.
   • Bekræft, at Kort og placeringstjenester er aktiveret.
   • Bekræft, at Salesforce Maps indlæses uden fejl.
2. Bekræft afbildning. Bekræft, at registreringer fra et konfigureret basisobjekt vises på kortet.
   • Bekræft, at du har konfigureret mindst et basisobjekt.
   • Bekræft, at adresse- og koordinatfelter tilknyttes korrekt.
   • Bekræft, at registreringer har geografiske koder.
   • Bekræft, at markører vises på de forventede geografiske placeringer.
   • Bekræft, at registreringsdetaljer vises, når du klikker på en markør.
3. Bekræft lag. Bekræft, at et virksomhedsmarkørlag og et figurlag indlæses.
   • Bekræft, at Corporate-markørlaget er synligt for testbrugere.
   • Bekræft, at markørlagsfiltre anvendes korrekt.
   • Bekræft, at figurlaget gengives med de korrekte grænser.
   • Bekræft, at lagtypografi, f.eks. farver og ikoner, vises, som du konfigurerede den.
   • Bekræft, at brugere kan aktivere og inaktivere lag.
4. Testfunktioner. Test Click2Create og Check ind og Check ud.

   Click2Create:

   • Bekræft, at Click2Create-knappen vises i knapsættet.
   • Bekræft, at feltsættet inkluderer de krævede felter.
   • Opret et emne eller en konto fra kortet.
   • Bekræft, at registreringen inkluderer de korrekte data.

   Check ind og check ud:

   • Bekræft, at knappen Check ind vises for konfigurerede basisobjekter.
   • Bekræft, at tilpassede dispositionmeddelelser vises korrekt, hvis du konfigurerede dem.
   • Bekræft, at Salesforce logfører en opgave, en begivenhed eller et Chatter, som du konfigurerede det.
   • Bekræft, at Check ud opretter en anden aktivitet, hvis du konfigurerede den.
5. Bekræft distribution. Bekræft, at en rute opbygges, tilføjer stop med massehandlinger og optimeres med kørselstid og kilometer.
   • Opret en rute.
   • Tilføj stop ved brug af massehandlinger fra afbildede markører.
   • Klik på Optimer, og bekræft, at ruten viser den optimerede sekvens.
   • Bekræft, at der vises beregninger af kørselstid og kilometer.
   • Gem ruten.
   • Bekræft, at du kan genåbne den gemte rute.
6. Bekræft sikkerhed. Bekræft, at distributionssikkerhed fungerer som tilsigtet, og at fejlretningslogfiler er deaktiveret.
   • Hvis du vælger sikkerhed for distributionsroller, skal du bekræfte, at brugerne kun ser ruterne i deres rollehierarki.
   • Hvis du lader sikkerheden for distributionsrollen være ryddet, skal du bekræfte, at brugere kan se alle ruter.
   • Bekræft, at fejlretningslogfiler er ryddet, medmindre du fejlfinder hos Support.
   • Test mappetilladelser for virksomheds- og private lag.

Tjekliste for slutbrugervalidering

Få pilotbrugere til at teste kernearbejdsflows.

1. Bekræft login og adgang. Bekræft, at slutbrugeren kan logge ind og åbne Salesforce Maps.
   • Bekræft, at Salesforce Maps vises i Appstarter eller i navigationsmenuen.
   • Bekræft, at Salesforce Maps indlæses uden tilladelsesfejl.
   • Bekræft, at alle konfigurerede knapper er synlige.
2. Afbild tildelte konti. Bekræft, at brugeren kan afbilde sine tildelte konti.
   • Bekræft, at brugeren kan vælge og afbilde et markørlag.
   • Bekræft, at markører vises i det forventede område.
   • Bekræft, at registreringsantal matcher forventningerne.
3. Opbyg en rute. Bekræft, at brugeren kan oprette og optimere en rute for dagen.
   • Bekræft, at brugeren kan føje stop til en rute.
   • Bekræft, at knappen Optimer fungerer.
   • Bekræft, at ruten vises med omdrejningsanvisninger.
   • Bekræft, at brugeren kan gemme ruten.
4. Logfør aktivitet. Bekræft, at brugeren kan checke ind på en kundeplacering.
   • Bekræft, at knappen Check ind vises.
   • Bekræft, at dispositionformularen beder om påkrævede felter, hvis du konfigurerede den.
   • Bekræft, at Salesforce logfører aktiviteten til registreringen.
   • Bekræft, at brugeren modtager bekræftelse.
5. Søg efter placeringer og registreringer. Bekræft, at brugeren kan finde placeringer og registreringer.
   • Bekræft, at søgelinjen returnerer interessepunkter.
   • Bekræft, at søgning returnerer registreringer.
   • Bekræft, at søgeresultater åbner placeringen på kortet.
6. Test Kort på en mobilenhed, hvis du bruger mobil. Bekræft, at brugeren kan få adgang til kernefunktioner på en mobilenhed.
   • Bekræft, at Salesforce Mobile-appen er installeret, og at brugeren kan åbne Maps Mobile fra den.
   • Bekræft, at lag vises på mobilenheden.
   • Bekræft, at Check ind fungerer fra mobilenheden.
   • Bekræft, at den aktuelle placering vises korrekt.

Næste trin

Når både administrator- og slutbrugervalideringstjeklisterne er gennemført, er du klar til at fortsætte med udrulning.

Tip Start med et lille pilotteam, løs problemer, der er fundet under validering, og udrul derefter til den bredere organisation i faser.