Validieren Ihrer Salesforce Maps-Bereitstellung

Checkliste für Administratoren vor dem Start

Führen Sie jeden Validierungsschritt aus, bevor Sie live schalten.

1. Überprüfen Sie den Zugriff. Stellen Sie sicher, dass ein lizenzierter Testbenutzer Salesforce Maps öffnen kann.
   • Stellen Sie sicher, dass der Testbenutzer über die richtige Berechtigungssatz-Lizenz verfügt.
   • Bestätigen Sie, dass Sie den entsprechenden Berechtigungssatz zugewiesen haben.
   • Bestätigen Sie, dass sich der Benutzer in einer Berechtigungsgruppe befindet.
   • Überprüfen Sie, ob die Karten- und Standortservices aktiviert sind.
   • Stellen Sie sicher, dass Salesforce Maps fehlerfrei geladen wird.
2. Bestätigen Sie die Darstellung. Bestätigen Sie, dass Datensätze aus einem konfigurierten Basisobjekt auf der Karte angezeigt werden.
   • Bestätigen Sie, dass Sie mindestens ein Basisobjekt konfiguriert haben.
   • Stellen Sie sicher, dass Adress- und Koordinatenfelder richtig zugeordnet sind.
   • Stellen Sie sicher, dass Datensätze Geocodes aufweisen.
   • Stellen Sie sicher, dass Markierungen an den erwarteten geografischen Standorten angezeigt werden.
   • Bestätigen Sie, dass Datensatzdetails angezeigt werden, wenn Sie auf eine Markierung klicken.
3. Überprüfen Sie Ebenen. Stellen Sie sicher, dass eine Unternehmensmarkierungsebene und eine Formebene geladen werden.
   • Stellen Sie sicher, dass die Markierungsebene "Unternehmen" für Testbenutzer sichtbar ist.
   • Stellen Sie sicher, dass Markierungsebenenfilter richtig angewendet werden.
   • Stellen Sie sicher, dass die Formebene mit den richtigen Grenzen dargestellt wird.
   • Stellen Sie sicher, dass der Ebenenstil, beispielsweise Farben und Symbole, so angezeigt wird, wie Sie ihn konfiguriert haben.
   • Bestätigen Sie, dass Benutzer Ebenen aktivieren und deaktivieren können.
4. Testen Sie Funktionen. Testen Sie Click2Create und Check-in und Check-out.

   Click2Create:

   • Bestätigen Sie, dass die Schaltfläche Click2Create im Schaltflächensatz angezeigt wird.
   • Stellen Sie sicher, dass das Feldset die Pflichtfelder enthält.
   • Erstellen Sie auf der Karte einen Lead oder Account.
   • Stellen Sie sicher, dass der Datensatz die richtigen Daten enthält.

   Check-in und Check-out:

   • Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Check-in" für konfigurierte Basisobjekte angezeigt wird.
   • Stellen Sie sicher, dass Eingabeaufforderungen für benutzerdefinierte Dispositionen richtig angezeigt werden, sofern Sie sie konfiguriert haben.
   • Bestätigen Sie, dass Salesforce eine Aufgabe, ein Ereignis oder einen Chatter Post protokolliert, während Sie sie konfiguriert haben.
   • Bestätigen Sie, dass beim Checkout eine zweite Aktivität erstellt wird, sofern Sie sie konfiguriert haben.
5. Überprüfen Sie die Weiterleitung. Bestätigen Sie, dass eine Route erstellt wird, Stopps mit Massenaktionen hinzufügt und mit Fahrzeit und Kilometerstand optimiert wird.
   • Erstellen Sie eine Route.
   • Fügen Sie mithilfe von Massenaktionen aus eingezeichneten Markierungen Stopps hinzu.
   • Klicken Sie auf Optimieren und bestätigen Sie, dass die Route die optimierte Sequenz anzeigt.
   • Bestätigen Sie, dass Berechnungen für Fahrzeit und Kilometerstand angezeigt werden.
   • Speichern Sie die Route.
   • Bestätigen Sie, dass Sie die gespeicherte Route erneut öffnen können.
6. Bestätigen Sie die Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass sich die Weiterleitungsrollensicherheit wie vorgesehen verhält und dass Debug-Protokolle deaktiviert sind.
   • Wenn Sie Weiterleitungsrollensicherheit auswählen, überprüfen Sie, ob Benutzern nur die Routen in ihrer Rollenhierarchie angezeigt werden.
   • Wenn Sie die Weiterleitungsrollensicherheit deaktiviert lassen, überprüfen Sie, ob Benutzer alle Routen sehen können.
   • Überprüfen Sie, ob "Debug-Protokolle" gelöscht ist, es sei denn, Sie wenden sich an den Support.
   • Testen Sie Ordnerberechtigungen für Unternehmens- und persönliche Ebenen.

Checkliste für die Endbenutzervalidierung

Lassen Sie Pilotbenutzer zentrale Workflows testen.

1. Überprüfen Sie die Anmeldung und den Zugriff. Bestätigen Sie, dass sich der Endbenutzer anmelden und Salesforce Maps öffnen kann.
   • Überprüfen Sie, ob Salesforce Maps im App Launcher oder im Navigationsmenü angezeigt wird.
   • Stellen Sie sicher, dass Salesforce Maps ohne Berechtigungsfehler geladen wird.
   • Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Schaltflächen sichtbar sind.
2. Stellen Sie zugewiesene Accounts dar. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer seine zugewiesenen Accounts darstellen kann.
   • Bestätigen Sie, dass der Benutzer eine Markierungsebene auswählen und darstellen kann.
   • Stellen Sie sicher, dass Markierungen im erwarteten Bereich angezeigt werden.
   • Stellen Sie sicher, dass die Datensatzzahlen den Erwartungen entsprechen.
3. Erstellen Sie eine Route. Bestätigen Sie, dass der Benutzer eine Route für den Tag erstellen und optimieren kann.
   • Bestätigen Sie, dass der Benutzer einer Route Stopps hinzufügen kann.
   • Überprüfen Sie, ob die Schaltfläche Optimieren funktioniert.
   • Überprüfen Sie, ob die Route mit Wegbeschreibungen zum Abbiegen angezeigt wird.
   • Bestätigen Sie, dass der Benutzer die Route speichern kann.
4. Protokollieren der Aktivität. Bestätigen Sie, dass der Benutzer an einem Kundenstandort einchecken kann.
   • Bestätigen Sie, dass die Schaltfläche "Check-in" angezeigt wird.
   • Stellen Sie sicher, dass das Dispositionsformular Pflichtfelder angibt, sofern Sie es konfiguriert haben.
   • Bestätigen Sie, dass Salesforce die Aktivität im Datensatz protokolliert.
   • Bestätigen Sie, dass der Benutzer eine Bestätigung erhält.
5. Suchen Sie nach Standorten und Datensätzen. Bestätigen Sie, dass der Benutzer Standorte und Datensätze finden kann.
   • Bestätigen Sie, dass die Suchleiste interessante Punkte zurückgibt.
   • Bestätigen Sie, dass die Suche Datensätze zurückgibt.
   • Bestätigen Sie, dass in den Suchergebnissen der Standort auf der Karte geöffnet wird.
6. Testen Sie Karten auf einem Mobilgerät, wenn Sie Mobilgeräte verwenden. Bestätigen Sie, dass der Benutzer auf einem Mobilgerät auf die Kernfunktionen zugreifen kann.
   • Überprüfen Sie, ob die mobile Salesforce-Anwendung installiert ist und der Benutzer Maps Mobile über sie öffnen kann.
   • Stellen Sie sicher, dass Ebenen auf dem Mobilgerät angezeigt werden.
   • Überprüfen Sie, ob Check-in auf dem Mobilgerät funktioniert.
   • Überprüfen Sie, ob der aktuelle Standort richtig angezeigt wird.

Nächste Schritte

Nachdem die Checklisten für die Administrator- und Endbenutzervalidierung bestanden haben, können Sie mit der Einführung fortfahren.

Tipp Beginnen Sie mit einem kleinen Pilotteam, lösen Sie während der Validierung festgestellte Probleme und stellen Sie sie dann phasenweise in der gesamten Organisation bereit.