Validar su implementación de Salesforce Maps

Lista de comprobación previa al inicio del administrador

Complete cada paso de validación antes de ponerse en marcha.

1. Verifique el acceso. Confirme que un usuario de prueba con licencia puede abrir Salesforce Maps.
   • Confirme que el usuario de prueba tiene la licencia de conjunto de permisos correcta.
   • Confirme que asignó el conjunto de permisos correspondiente.
   • Confirme que el usuario está en un grupo de permisos.
   • Confirme que Servicios de mapas y ubicación está activado.
   • Confirme que Salesforce Maps se carga sin errores.
2. Confirme el trazado. Confirme que los registros de un objeto base configurado aparecen en el mapa.
   • Confirme que configuró al menos un objeto base.
   • Confirme que los campos de dirección y coordenadas se asignan correctamente.
   • Confirme que los registros tienen geocódigos.
   • Confirme que los marcadores aparecen en las ubicaciones geográficas esperadas.
   • Confirme que los detalles del registro aparecen cuando hace clic en un marcador.
3. Verifique capas. Confirme que se cargan una capa de marcador Compañía y una capa de forma.
   • Confirme que la capa de marcador Compañía es visible para usuarios de prueba.
   • Confirme que los filtros de capa de marcador se aplican correctamente.
   • Confirme que la capa de forma se representa con los límites correctos.
   • Confirme que el estilo de capa, como los colores y los iconos, aparece como lo configuró.
   • Confirme que los usuarios pueden activar y desactivar capas.
4. Funciones de prueba. Pruebe Click2Create y Check In y Check Out.

   Click2Create:

   • Confirme que el botón Click2Create aparece en el conjunto de botones.
   • Confirme que el conjunto de campos incluye los campos obligatorios.
   • Cree un prospecto o una cuenta desde el mapa.
   • Confirme que el registro incluye los datos correctos.

   Registro y salida:

   • Confirme que el botón Registrarse aparece para objetos base configurados.
   • Confirme que las solicitudes de disposición personalizadas aparecen correctamente si las configuró.
   • Confirme que Salesforce registra una tarea, un evento o una publicación de Chatter como la configuró.
   • Confirme que Check Out crea una segunda actividad si la configuró.
5. Verifique el enrutamiento. Confirme que una ruta construye, agrega paradas con acciones masivas y optimiza con el tiempo de conducción y el kilometraje.
   • Cree una ruta.
   • Agregue paradas utilizando Acciones masivas desde marcadores trazados.
   • Haga clic en Optimizar y confirme que la ruta muestra la secuencia optimizada.
   • Confirme que aparecen los cálculos de tiempo de conducción y kilometraje.
   • Guarde la ruta.
   • Confirme que puede reabrir la ruta guardada.
6. Confirme la seguridad. Confirme que la seguridad de la función de enrutamiento se comporta según lo previsto y que los registros de depuración están desactivados.
   • Si selecciona la seguridad de la función de enrutamiento, confirme que los usuarios solo ven las rutas en su jerarquía de funciones.
   • Si deja la seguridad de la función de enrutamiento borrada, confirme que los usuarios pueden ver todas las rutas.
   • Confirme que los Registros de depuración están borrados, a menos que esté solucionando problemas con el Servicio de asistencia.
   • Pruebe permisos de carpeta para capas Corporativa y Personal.

Lista de comprobación de validación de usuario final

Haga que los usuarios piloto prueben flujos de trabajo principales.

1. Verifique el inicio de sesión y el acceso. Confirme que el usuario final puede iniciar sesión y abrir Salesforce Maps.
   • Confirme que Salesforce Maps aparece en el Iniciador de aplicación o el menú de navegación.
   • Confirme que Salesforce Maps se carga sin errores de permisos.
   • Confirme que todos los botones configurados son visibles.
2. Trace cuentas asignadas. Confirme que el usuario puede trazar sus cuentas asignadas.
   • Confirme que el usuario puede seleccionar y trazar una capa de marcador.
   • Confirme que los marcadores aparecen en el área esperada.
   • Confirme que los conteos de registros coinciden con las expectativas.
3. Cree una ruta. Confirme que el usuario puede crear y optimizar una ruta para el día.
   • Confirme que el usuario puede agregar paradas a una ruta.
   • Confirme que el botón Optimizar funciona.
   • Confirme que la ruta aparece con indicaciones paso a paso.
   • Confirme que el usuario puede guardar la ruta.
4. Registrar actividad. Confirme que el usuario puede registrarse en una ubicación de cliente.
   • Confirme que aparece el botón Registrarse.
   • Confirme que el formulario de disposición solicita campos obligatorios si lo configuró.
   • Confirme que Salesforce registra la actividad en el registro.
   • Confirme que el usuario recibe la confirmación.
5. Busque ubicaciones y registros. Confirme que el usuario puede encontrar ubicaciones y registros.
   • Confirme que la barra de búsqueda devuelve puntos de interés.
   • Confirme que la búsqueda devuelve registros.
   • Confirme que los resultados de búsqueda abren la ubicación en el mapa.
6. Pruebe Maps en un dispositivo móvil, si utiliza dispositivos móviles. Confirme que el usuario puede acceder a funciones principales en un dispositivo móvil.
   • Confirme que la aplicación móvil Salesforce está instalada y que el usuario puede abrir Maps Mobile desde ella.
   • Confirme que las capas aparecen en el dispositivo móvil.
   • Confirme que Check In funciona desde el dispositivo móvil.
   • Confirme que la ubicación actual aparece correctamente.

Siguientes pasos

Después de que pasen las listas de comprobación de validación de administrador y usuario final, estará listo para continuar con la implementación.

Sugerencia Comience con un pequeño equipo piloto, resuelva problemas descubiertos durante la validación y luego implemente en la organización más amplia en fases.