Salesforce Maps -käyttöönoton vahvistaminen

Pääkäyttäjän julkaisua edeltävä tarkistuslista

Suorita jokainen vahvistusvaihe ennen julkaisemista.

1. Vahvista käyttöoikeus. Varmista, että lisensoitu testikäyttäjä voi avata Salesforce Maps.
   • Varmista, että testikäyttäjällä on oikea käyttöoikeusjoukkolisenssi.
   • Varmista, että olet kohdistanut sitä vastaavan käyttöoikeusjoukon.
   • Varmista, että käyttäjä on käyttöoikeusryhmässä.
   • Varmista, että Maps and Location Services on käytössä.
   • Varmista, että Salesforce Maps latautuu virheettömästi.
2. Vahvista piirtäminen. Varmista, että määritetyn perusobjektin tietueet näytetään kartalla.
   • Varmista, että olet määrittänyt vähintään yhden perusobjektin.
   • Varmista, että osoite- ja koordinaattikentät on kartoitettu oikein.
   • Varmista, että tietueilla on geokoodit.
   • Varmista, että merkinnät näytetään odotetuissa maantieteellisissä sijainneissa.
   • Varmista, että tietueen lisätiedot näytetään, kun napsautat merkintää.
3. Vahvista kerrokset. Varmista, että Yrityksen merkintäkerros ja Muotokerros ladataan.
   • Varmista, että Yrityksen merkintäkerros on näkyvissä testikäyttäjille.
   • Varmista, että merkintäkerrosten suodattimet ovat käytössä oikein.
   • Varmista, että muotokerros renderöidään oikeilla rajoilla.
   • Varmista, että kerrosten tyylit, kuten värit ja kuvakkeet, näytetään määrittämälläsi tavalla.
   • Varmista, että käyttäjät voivat ottaa kerrokset käyttöön ja pois käytöstä.
4. Testaa ominaisuuksia. Testaa Click2Create ja sisään- ja uloskuittaus.

   Click2Create:

   • Varmista, että Click2Create-painike näytetään painikkeiden joukossa.
   • Varmista, että kenttäjoukko sisältää pakolliset kentät.
   • Luo liidi tai tili kartasta.
   • Varmista, että tietue sisältää oikeat tiedot.

   Kirjaudu sisään ja ulos:

   • Varmista, että sisäänkuittaus-painike näytetään määritetyille perusobjekteille.
   • Varmista, että mukautetut etäisyyskehotteet näytetään oikein, jos määritit ne.
   • Varmista, että Salesforce kirjaa tehtävän, tapahtuman tai Chatter lokiin, kun määritit sen.
   • Varmista, että Check Out luo toisen toiminnon, jos määritit sen.
5. Vahvista reititys. Varmista, että reitti muodostuu, lisää pysähdyksiä joukkotoiminnoilla ja optimoi ajon ja kilometrien perusteella.
   • Luo reitti.
   • Lisää pysähdyksiä käyttämällä piirrettyjen merkintöjen joukkotoimintoja.
   • Napsauta Optimoi ja varmista, että reitillä näytetään optimoitu järjestys.
   • Varmista, että ajon aika- ja virstanpylväiden laskutoimet näytetään.
   • Tallenna reitti.
   • Varmista, että voit avata tallennetun reitin uudelleen.
6. Vahvista tietoturva. Varmista, että reititysroolien suojaus toimii odotetulla tavalla ja että virheenkorjauslokit ovat poissa käytöstä.
   • Jos valitset reititysroolien suojauksen, varmista, että käyttäjät näkevät vain roolihierarkiassaan olevat reitit.
   • Jos jätät reititysroolien suojauksen tyhjäksi, varmista, että käyttäjät näkevät kaikki reitit.
   • Varmista, että virheenkorjauslokit on tyhjennetty, ellet korjaa ongelmia tukipalvelulla.
   • Testaa kansioiden käyttöoikeuksia Yritys- ja Henkilökohtainen-kerroksille.

Loppukäyttäjän vahvistuksen tarkistuslista

Pyydä pilottikäyttäjiä testaamaan ydintyönkulkuja.

1. Vahvista sisäänkirjautuminen ja käyttöoikeus. Varmista, että loppukäyttäjä voi kirjautua sisään ja avata Salesforce Maps -palvelun.
   • Varmista, että Salesforce Maps näytetään sovelluskäynnistimessä tai navigointivalikossa.
   • Varmista, että Salesforce Maps latautuu ilman käyttöoikeusvirheitä.
   • Varmista, että kaikki määritetyt painikkeet ovat näkyvissä.
2. Piirrä kohdistetut tilit. Varmista, että käyttäjä voi piirtää hänelle kohdistettuja tilejä.
   • Varmista, että käyttäjä voi valita ja piirtää merkintäkerroksen.
   • Varmista, että merkinnät näytetään odotetulla alueella.
   • Varmista, että tietueiden määrät vastaavat odotuksia.
3. Rakenna reitti. Varmista, että käyttäjä voi luoda ja optimoida päivän reitin.
   • Varmista, että käyttäjä voi lisätä pysähdyksiä reitille.
   • Varmista, että Optimoi-painike toimii.
   • Varmista, että reitti näytetään ja sen ohjeet näytetään vaiheittain.
   • Varmista, että käyttäjä voi tallentaa reitin.
4. Lokitoimintoja. Varmista, että käyttäjä voi kirjautua sisään asiakkaan toimipisteestä.
   • Varmista, että Kirjaudu sisään -painike avautuu.
   • Varmista, että etäisyyslomake pyytää pakollisia kenttiä, jos määritit sen.
   • Varmista, että Salesforce kirjaa toiminnon tietueeseen.
   • Varmista, että käyttäjä saa vahvistuksen.
5. Hae sijainteja ja tietueita. Varmista, että käyttäjä voi löytää sijainteja ja tietueita.
   • Varmista, että hakupalkki palauttaa mielenkiinnon kohteita.
   • Varmista, että haku palauttaa tietueita.
   • Varmista, että hakutulokset avaavat sijainnin kartalla.
6. Testaa Maps mobiililaitteella, jos käytät mobiililaitetta. Varmista, että käyttäjä voi käyttää mobiililaitteen ydintoimintoja.
   • Varmista, että Salesforce-mobiilisovellus on asennettu ja että käyttäjä voi avata Maps Mobile -sovelluksen siitä.
   • Varmista, että kerrokset näytetään mobiililaitteella.
   • Varmista, että sisäänkuittaus toimii mobiililaitteelta.
   • Varmista, että tämänhetkinen sijainti näytetään oikein.

Seuraavat vaiheet

Kun pääkäyttäjän ja loppukäyttäjän vahvistuslistat on suoritettu, olet valmis jatkamaan julkaisua.

Vihje Aloita pienellä pilottiryhmällä, ratkaise vahvistuksen aikana havaitut ongelmat ja julkaise sitten laajempi organisaatio vaiheittain.