Validation de votre déploiement Salesforce Maps

Liste de contrôle préalable au lancement de l'administrateur

Suivez chaque étape de validation avant la mise en ligne.

1. Vérifiez l'accès. Vérifiez qu'un utilisateur test licencié peut ouvrir Salesforce Maps.
   • Vérifiez que l'utilisateur test dispose de la licence d'ensemble d'autorisations appropriée.
   • Vérifiez que vous avez attribué l'ensemble d'autorisations correspondant.
   • Vérifiez que l'utilisateur appartient à un groupe d'autorisations.
   • Vérifiez que les Services de cartographie et de localisation sont activés.
   • Vérifiez que Salesforce Maps est chargé sans erreur.
2. Confirmez le tracé. Vérifiez que les enregistrements d'un objet de base configuré sont affichés sur la carte.
   • Vérifiez que vous avez configuré au moins un objet de base.
   • Vérifiez que les champs d'adresse et de coordonnées sont correctement mappés.
   • Vérifiez que les enregistrements ont des géocodes.
   • Vérifiez que les repères sont affichés aux emplacements géographiques attendus.
   • Vérifiez que les détails de l'enregistrement sont affichés lorsque vous cliquez sur un repère.
3. Vérifiez les couches. Confirmez le chargement d'une couche de repères d'entreprise et d'une couche de forme.
   • Vérifiez que la couche de repères Corporate est visible pour les utilisateurs test.
   • Vérifiez que les filtres de couche de repères s'appliquent correctement.
   • Vérifiez que la couche de forme est restituée avec les limites correctes.
   • Vérifiez que le style des couches, notamment les couleurs et les icônes, est affiché tel que vous l'avez configuré.
   • Vérifiez que les utilisateurs peuvent activer et désactiver les couches.
4. Testez les fonctionnalités. Testez Click2Create et Check In and Check Out.

   Click2Create :

   • Vérifiez que le bouton Cliquer pour créer est affiché dans l'ensemble de boutons.
   • Vérifiez que l'ensemble de champs contient les champs obligatoires.
   • Créez une piste ou un compte à partir de la carte.
   • Vérifiez que l'enregistrement contient les données correctes.

   Entrée et sortie :

   • Vérifiez que le bouton Enregistrer est affiché pour les objets de base configurés.
   • Vérifiez que les invites de disposition personnalisées sont correctement affichées, si vous les avez configurées.
   • Vérifiez que Salesforce consigne une tâche, un événement ou une publication Chatter tel que vous l'avez configuré.
   • Vérifiez que Check Out crée une deuxième activité, si vous l'avez configurée.
5. Vérifiez l'acheminement. Vérifiez qu'un itinéraire est construit, ajoute des arrêts avec des actions en masse et optimise avec le temps de conduite et le kilométrage.
   • Créez un itinéraire.
   • Ajoutez des arrêts en utilisant des actions en masse à partir de repères tracés.
   • Cliquez sur Optimiser, puis vérifiez que l'itinéraire affiche la séquence optimisée.
   • Vérifiez que les calculs de temps de conduite et de kilométrage sont affichés.
   • Enregistrez l'itinéraire.
   • Confirmez que vous pouvez rouvrir l'itinéraire enregistré.
6. Confirmez la sécurité. Vérifiez que la sécurité des rôles d'acheminement se comporte comme prévu et que les journaux de débogage sont désactivés.
   • Si vous sélectionnez la sécurité des rôles d'acheminement, vérifiez que les utilisateurs affichent uniquement les itinéraires dans leur hiérarchie des rôles.
   • Si vous laissez la sécurité des rôles d'acheminement désactivée, vérifiez que les utilisateurs peuvent afficher tous les itinéraires.
   • Vérifiez que les journaux de débogage sont effacés, sauf si vous effectuez un dépannage avec le Support.
   • Testez les autorisations de dossier pour les couches Entreprise et Personnel.

Liste de contrôle de validation de l'utilisateur

Demandez aux utilisateurs pilotes de tester les workflows principaux.

1. Vérifiez la connexion et l'accès. Vérifiez que l'utilisateur peut se connecter et ouvrir Salesforce Maps.
   • Vérifiez que Salesforce Maps est affiché dans le Lanceur d'application ou le menu de navigation.
   • Vérifiez que Salesforce Maps est chargé sans erreur d'autorisation.
   • Vérifiez que tous les boutons configurés sont visibles.
2. Tracez les comptes attribués. Vérifiez que l'utilisateur peut tracer les comptes qui lui ont été attribués.
   • Vérifiez que l'utilisateur peut sélectionner et tracer une couche de repères.
   • Vérifiez que les repères sont affichés à l'emplacement prévu.
   • Vérifiez que le nombre d'enregistrements correspond aux attentes.
3. Élaborez un itinéraire. Vérifiez que l'utilisateur peut créer et optimiser un itinéraire pour la journée.
   • Vérifiez que l'utilisateur peut ajouter des arrêts à un itinéraire.
   • Vérifiez que le bouton Optimiser fonctionne.
   • Vérifiez que l'itinéraire s'affiche avec des directions pas à pas.
   • Vérifiez que l'utilisateur peut enregistrer l'itinéraire.
4. Consigner l'activité. Vérifiez que l'utilisateur peut s'enregistrer chez un client.
   • Vérifiez que le bouton Enregistrer est affiché.
   • Vérifiez que le formulaire de disposition vous invite à saisir les champs obligatoires, si vous l'avez configuré.
   • Vérifiez que Salesforce consigne l'activité dans l'enregistrement.
   • Vérifiez que l'utilisateur reçoit une confirmation.
5. Recherchez des emplacements et des enregistrements. Vérifiez que l'utilisateur peut trouver des emplacements et des enregistrements.
   • Vérifiez que la barre de recherche renvoie les points d'intérêt.
   • Vérifiez que la recherche renvoie des enregistrements.
   • Vérifiez que les résultats de recherche ouvrent l'emplacement sur la carte.
6. Testez Maps sur un appareil mobile, si vous utilisez un appareil mobile. Vérifiez que l'utilisateur peut accéder aux fonctionnalités principales sur un appareil mobile.
   • Vérifiez que l'application mobile Salesforce est installée et que l'utilisateur peut ouvrir Maps Mobile depuis cette application.
   • Vérifiez que des couches sont affichées sur l'appareil mobile.
   • Vérifiez que Check In fonctionne depuis l'appareil mobile.
   • Vérifiez que l'emplacement actuel est correctement affiché.

Étapes suivantes

Une fois les listes de contrôle de validation de l'administrateur et de l'utilisateur passées, vous pouvez procéder au déploiement.

Conseil Commencez par une petite équipe pilote, résolvez les problèmes découverts lors de la validation, puis déployez-la progressivement dans l'ensemble de l'organisation.