Convalida della distribuzione di Salesforce Maps

Elenco di controllo pre-lancio dell'amministratore

Completare ogni fase di convalida prima di renderla disponibile.

1. Verificare l'accesso. Verificare che un utente di prova con licenza possa aprire Salesforce Maps.
   • Verificare che l'utente di prova disponga della licenza insieme di autorizzazioni corretta.
   • Confermare di aver assegnato l'insieme di autorizzazioni corrispondente.
   • Verificare che l'utente sia in un gruppo di autorizzazioni.
   • Verificare che i servizi Mappe e Posizione siano attivi.
   • Verificare che Salesforce Maps venga caricato senza errori.
2. Confermare il tracciamento. Verificare che i record di un oggetto base configurato compaiano sulla mappa.
   • Confermare di aver configurato almeno un oggetto base.
   • Verificare che i campi indirizzo e coordinate siano mappati correttamente.
   • Verificare che i record abbiano georeferenziazioni.
   • Verificare che gli indicatori compaiano nelle posizioni geografiche previste.
   • Verificare che i dettagli del record vengano visualizzati quando si fa clic su un indicatore.
3. Verificare i livelli. Verificare che vengano caricati un livello indicatori aziendale e un livello forma.
   • Verificare che il livello indicatori Aziendale sia visibile agli utenti del test.
   • Verificare che i filtri del livello indicatori vengano applicati correttamente.
   • Verificare che il livello forma esegua il rendering con i confini corretti.
   • Verificare che lo stile dei livelli, ad esempio colori e icone, venga visualizzato come è stato configurato.
   • Verificare che gli utenti possano attivare e disattivare i livelli.
4. Testare le funzioni. Testare Click2Create e Check-in e Check-out.

   Click2Create:

   • Verificare che il pulsante Click2Create sia visualizzato nell'insieme di pulsanti.
   • Verificare che l'insieme di campi includa i campi obbligatori.
   • Creare un lead o un account dalla mappa.
   • Verificare che il record includa i dati corretti.

   Check In e Check Out:

   • Verificare che il pulsante Check-in venga visualizzato per gli oggetti base configurati.
   • Verificare che i prompt delle disposizioni personalizzate vengano visualizzati correttamente, se configurati.
   • Verificare che Salesforce registri un'operazione, un evento o un post Chatter come è stato configurato.
   • Verificare che Check-out crei una seconda attività, se è stata configurata.
5. Verificare il calcolo del percorso. Verificare che un percorso venga creato, aggiunga fermate con azioni globali e ottimizzi con il tempo di guida e il chilometraggio.
   • Creare un percorso.
   • Aggiungere interruzioni utilizzando le azioni globali dagli indicatori tracciati.
   • Fare clic su Ottimizza e verificare che il percorso mostri la sequenza ottimizzata.
   • Verificare che vengano visualizzati i calcoli del tempo di guida e del chilometraggio.
   • Salvare il percorso.
   • Confermare di poter riaprire il percorso salvato.
6. Confermare la sicurezza. Verificare che la protezione dei ruoli di instradamento funzioni come previsto e che i registri debug siano disattivati.
   • Se si seleziona la protezione dei ruoli di instradamento, verificare che gli utenti visualizzino solo i percorsi nella gerarchia dei ruoli.
   • Se si lascia cancellata la protezione del ruolo di instradamento, verificare che gli utenti possano visualizzare tutti i percorsi.
   • Verificare che i Registri debug siano cancellati, a meno che non si stiano risolvendo i problemi con l'Assistenza.
   • Testare le autorizzazioni cartella per i livelli Aziendale e Personale.

Elenco di controllo convalida utente finale

Chiedere agli utenti pilota di testare i flussi di lavoro principali.

1. Verificare l'accesso e l'accesso. Verificare che l'utente finale possa accedere e aprire Salesforce Maps.
   • Verificare che Salesforce Maps compaia nel Programma di avvio app o nel menu di navigazione.
   • Verificare che Salesforce Maps venga caricato senza errori di autorizzazione.
   • Verificare che tutti i pulsanti configurati siano visibili.
2. Tracciare gli account assegnati. Verificare che l'utente possa tracciare gli account assegnati.
   • Verificare che l'utente possa selezionare e tracciare un livello indicatori.
   • Verificare che gli indicatori compaiano nell'area prevista.
   • Verificare che i conteggi dei record corrispondano alle aspettative.
3. Creare un percorso. Verificare che l'utente sia in grado di creare e ottimizzare un percorso per la giornata.
   • Verificare che l'utente possa aggiungere fermate a un percorso.
   • Verificare che il pulsante Ottimizza funzioni.
   • Verificare che il percorso sia visualizzato con indicazioni dettagliate.
   • Verificare che l'utente possa salvare il percorso.
4. Registrare l'attività. Verificare che l'utente possa effettuare il check-in presso la sede di un cliente.
   • Verificare che venga visualizzato il pulsante Check-in.
   • Verificare che il modulo di disposizione richieda i campi obbligatori, se configurato.
   • Verificare che Salesforce registri l'attività nel record.
   • Verificare che l'utente riceva conferma.
5. Cercare posizioni e record. Verificare che l'utente possa trovare posizioni e record.
   • Verificare che la barra di ricerca restituisca i punti di interesse.
   • Verificare che la ricerca restituisca i record.
   • Verificare che i risultati della ricerca aprano la posizione sulla mappa.
6. Testare Maps su un dispositivo mobile, se si utilizza il dispositivo mobile. Verificare che l'utente possa accedere alle funzioni principali su un dispositivo mobile.
   • Verificare che l'app mobile Salesforce sia installata e che l'utente possa aprire Maps Mobile da essa.
   • Verificare che i livelli vengano visualizzati sul dispositivo mobile.
   • Verificare che Check-in funzioni dal dispositivo mobile.
   • Verificare che la posizione corrente sia visualizzata correttamente.

Fasi successive

Dopo che sia l'elenco di controllo di convalida dell'amministratore che quello dell'utente finale sono stati superati, è possibile procedere con l'implementazione.

Suggerimento Iniziare con un piccolo team pilota, risolvere i problemi rilevati durante la convalida e quindi distribuirli all'organizzazione in più fasi.