Salesforce Maps 배포 확인

관리 사전 실행 점검 목록

적용하기 전에 각 확인 단계를 완료합니다.

1. 액세스를 확인합니다. 라이센스가 있는 테스트 사용자가 Salesforce 지도를 열 수 있는지 확인합니다.
   • 테스트 사용자에게 올바른 권한 집합 라이센스가 있는지 확인합니다.
   • 해당 권한 집합을 할당했는지 확인합니다.
   • 사용자가 권한 그룹에 있는지 확인합니다.
   • 지도 및 위치 서비스가 켜져 있는지 확인합니다.
   • Salesforce Maps가 오류 없이 로드되는지 확인합니다.
2. 표시를 확인합니다. 구성된 기본 개체의 레코드가 지도에 표시되는지 확인합니다.
   • 하나 이상의 기본 개체를 구성했는지 확인합니다.
   • 주소 및 좌표 필드가 올바르게 매핑되는지 확인합니다.
   • 레코드에 지역 코드가 있는지 확인합니다.
   • 예상 지리적 위치에 마커가 표시되는지 확인합니다.
   • 마커를 클릭하면 레코드 세부 사항이 표시되는지 확인합니다.
3. 레이어를 확인합니다. 공동 마커 레이어 및 모양 레이어가 로드되는지 확인합니다.
   • 테스트 사용자에게 기업 마커 레이어가 표시되는지 확인합니다.
   • 마커 레이어 필터가 올바르게 적용되는지 확인합니다.
   • 모양 레이어가 올바른 경계로 렌더링되는지 확인합니다.
   • 색상 및 아이콘과 같은 레이어 스타일이 구성한 그대로 표시되는지 확인합니다.
   • 사용자가 레이어를 설정하거나 해제할 수 있는지 확인합니다.
4. 기능 테스트. Click2Create 및 체크인 및 체크아웃을 테스트합니다.

   Click2Create:

   • 버튼 집합에 Click2Create 버튼이 표시되는지 확인합니다.
   • 필드 집합에 필수 필드가 포함되어 있는지 확인합니다.
   • 지도에서 리드 또는 계정을 만듭니다.
   • 레코드에 올바른 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다.

   체크인 및 체크아웃:

   • 구성된 기본 개체에 대해 확인 버튼이 나타나는지 확인합니다.
   • 구성한 경우 사용자 정의 처리 프롬프트가 올바르게 표시되는지 확인합니다.
   • Salesforce에서 구성한 과업, 이벤트 또는 Chatter 게시물을 기록하는지 확인합니다.
   • 구성한 경우 체크아웃에서 두 번째 활동이 생성되는지 확인합니다.
5. 라우팅을 확인합니다. 경로가 구축되고 대량 작업으로 지점이 추가되고 주행 시간 및 마일리지로 최적화되어 있는지 확인합니다.
   • 경로를 만듭니다.
   • 표시된 마커에서 대량 작업을 사용하여 중단을 추가합니다.
   • 최적화를 클릭하고 경로에 최적화된 순서가 표시되는지 확인합니다.
   • 운전 시간 및 주행 거리 계산이 나타나는지 확인합니다.
   • 경로를 저장합니다.
   • 저장된 경로를 다시 열 수 있는지 확인합니다.
6. 보안을 확인합니다. 라우팅 역할 보안이 의도한 대로 동작하고 디버그 로그가 해제되어 있는지 확인합니다.
   • 라우팅 역할 보안을 선택하는 경우 사용자에게 역할 계층의 경로만 표시되는지 확인합니다.
   • 라우팅 역할 보안을 지워 두면 사용자가 모든 경로를 볼 수 있는지 확인합니다.
   • 지원에서 문제를 해결하는 경우를 제외하고 디버그 로그가 지워져 있는지 확인합니다.
   • 공동 및 개인 계층에 대한 폴더 권한을 테스트합니다.

최종 사용자 확인 체크리스트

파일럿 사용자가 핵심 워크플로를 테스트하도록 합니다.

1. 로그인 및 액세스를 확인합니다. 최종 사용자가 로그인하고 Salesforce 지도를 열 수 있는지 확인합니다.
   • 앱 시작 관리자 또는 탐색 메뉴에 Salesforce Maps가 표시되는지 확인합니다.
   • Salesforce Maps가 권한 오류 없이 로드되는지 확인합니다.
   • 구성된 버튼이 모두 표시되는지 확인합니다.
2. 할당된 계정을 표시합니다. 사용자가 할당된 계정을 표시할 수 있는지 확인합니다.
   • 사용자가 마커 레이어를 선택하고 표시할 수 있는지 확인합니다.
   • 마커가 예상 영역에 표시되는지 확인합니다.
   • 레코드 수가 예상치와 일치하는지 확인합니다.
3. 경로를 구축합니다. 사용자가 해당 날짜의 경로를 만들고 최적화할 수 있는지 확인합니다.
   • 사용자가 경로에 지점을 추가할 수 있는지 확인합니다.
   • 최적화 버튼이 작동하는지 확인합니다.
   • 경로가 turn-by-turn 방향으로 표시되는지 확인합니다.
   • 사용자가 경로를 저장할 수 있는지 확인합니다.
4. 활동 기록 사용자가 고객 위치에서 체크인할 수 있는지 확인합니다.
   • 체크인 버튼이 나타나는지 확인합니다.
   • 구성한 경우 처리 양식에 필수 필드가 표시되는지 확인합니다.
   • Salesforce가 레코드에 활동을 기록하는지 확인합니다.
   • 사용자가 확인을 받았는지 확인합니다.
5. 위치 및 레코드를 검색합니다. 사용자가 위치 및 레코드를 찾을 수 있는지 확인합니다.
   • 검색 막대가 관심점을 반환하는지 확인합니다.
   • 검색에서 레코드를 반환하는지 확인합니다.
   • 검색 결과가 지도에서 위치를 여는지 확인합니다.
6. 모바일 장치를 사용하는 경우 모바일 장치에서 지도를 테스트합니다. 사용자가 모바일 장치의 핵심 기능에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
   • Salesforce 모바일 앱이 설치되어 있고 사용자가 Maps Mobile을 열 수 있는지 확인합니다.
   • 모바일 장치에 레이어가 표시되는지 확인합니다.
   • 모바일 장치에서 확인이 작동하는지 확인합니다.
   • 현재 위치가 올바르게 표시되는지 확인합니다.

다음 단계

관리자 및 최종 사용자 확인 체크리스트가 모두 통과되면 롤아웃을 진행할 수 있습니다.

팁 소규모 파일럿 팀에서 시작하여 확인 과정에서 발견된 문제를 해결한 다음, 단계별로 더 광범위한 조직으로 롤아웃합니다.