Uw Salesforce Maps-implementatie valideren

Controlelijst van beheerder vóór introductie

Voltooi elke validatiestap voordat u live gaat.

1. Controleer toegang. Controleer of een gelicentieerde testgebruiker Salesforce Maps kan openen.
   • Controleer of de testgebruiker de juiste licentie voor machtigingenset heeft.
   • Bevestig dat u de bijbehorende machtigingenset hebt toegewezen.
   • Controleer of de gebruiker in een machtigingengroep zit.
   • Controleer of Services voor kaarten en locatie is ingeschakeld.
   • Controleer of Salesforce Maps zonder fouten wordt geladen.
2. Bevestig het tekenen. Controleer of records uit een geconfigureerd basisobject worden weergegeven op de kaart.
   • Controleer of u minstens één basisobject hebt geconfigureerd.
   • Controleer of adres- en coördinaatvelden correct zijn toegewezen.
   • Controleer of records geocodes hebben.
   • Controleer of markeringen worden weergegeven op de verwachte geografische locaties.
   • Bevestig dat recorddetails worden weergegeven wanneer u op een markering klikt.
3. Lagen verifiëren. Bevestig dat een markeringslaag Bedrijf en een vormlaag worden geladen.
   • Controleer of de markeringslaag Zakelijk zichtbaar is voor testgebruikers.
   • Bevestig dat markeringslaagfilters correct worden toegepast.
   • Controleer of de vormlaag met de juiste grenzen wordt weergegeven.
   • Controleer of de stijl van lagen, zoals kleuren en pictogrammen, wordt weergegeven zoals u deze hebt geconfigureerd.
   • Bevestig dat gebruikers lagen kunnen in- en uitschakelen.
4. Testvoorzieningen. Test Click2Create en Check in en Check Out.

   Click2Create:

   • Bevestig dat de knop Click2Create wordt weergegeven in de knoppenset.
   • Controleer of de veldset de verplichte velden bevat.
   • Maak een lead of account vanaf de kaart.
   • Controleer of de record de juiste gegevens bevat.

   Inchecken en uitchecken:

   • Controleer of de knop Inchecken wordt weergegeven voor geconfigureerde basisobjecten.
   • Bevestig dat aangepaste plaatsingsaanwijzingen correct worden weergegeven, als u ze hebt geconfigureerd.
   • Bevestig dat Salesforce een taak, event of Chatter post vastlegt zoals u deze hebt geconfigureerd.
   • Bevestig dat Uitchecken een tweede activiteit maakt, als u deze hebt geconfigureerd.
5. Verifieer routering. Bevestig dat een route wordt samengesteld, stops toevoegt met bulkacties en optimaliseert met rijtijd en kilometerstand.
   • Maak een route.
   • Voeg stops toe met behulp van massaacties van uitgezette markeringen.
   • Klik op Optimaliseren en bevestig dat de route de geoptimaliseerde volgorde toont.
   • Controleer of berekeningen van rijtijd en kilometerstand worden weergegeven.
   • Sla de route op.
   • Bevestig dat u de opgeslagen route opnieuw kunt openen.
6. Bevestig de beveiliging. Controleer of de beveiliging van routeringsrollen werkt zoals bedoeld en of foutopsporingslogboeken zijn uitgeschakeld.
   • Als u beveiliging van routeringsrollen selecteert, controleert u of gebruikers alleen de routes in hun rollenhiërarchie zien.
   • Als u beveiliging van routeringsrollen gewist laat, controleert u of gebruikers alle routes kunnen zien.
   • Controleer of Foutopsporingslogboeken is gewist, tenzij u problemen oplost met Ondersteuning.
   • Testmapmachtigingen voor bedrijfs- en persoonlijke lagen.

Validatiecontrolelijst voor eindgebruikers

Laat proefgebruikers kernwerkstromen testen.

1. Controleer inloggen en toegang. Controleer of de eindgebruiker kan inloggen en Salesforce Maps kan openen.
   • Controleer of Salesforce Maps wordt weergegeven in de Appstarter of het navigatiemenu.
   • Controleer of Salesforce Maps wordt geladen zonder machtigingsfouten.
   • Controleer of alle geconfigureerde knoppen zichtbaar zijn.
2. Toegewezen accounts tekenen. Bevestig dat de gebruiker de toegewezen accounts kan tekenen.
   • Bevestig dat de gebruiker een markeringslaag kan selecteren en tekenen.
   • Controleer of markeringen worden weergegeven in het verwachte gebied.
   • Bevestig dat recordtellingen overeenkomen met verwachtingen.
3. Stel een route samen. Bevestig dat de gebruiker een route voor de dag kan maken en optimaliseren.
   • Bevestig dat de gebruiker stops kan toevoegen aan een route.
   • Controleer of de knop Optimaliseren werkt.
   • Bevestig dat de route wordt weergegeven met afslag-voor-afslag aanwijzingen.
   • Bevestig dat de gebruiker de route kan opslaan.
4. Activiteit vastleggen. Bevestig dat de gebruiker kan inchecken op een klantlocatie.
   • Bevestig dat de knop Inchecken wordt weergegeven.
   • Controleer of het disposition-formulier om verplichte velden vraagt, als u dit hebt geconfigureerd.
   • Bevestig dat Salesforce de activiteit vastlegt in de record.
   • Bevestig dat de gebruiker een bevestiging ontvangt.
5. Zoek naar locaties en records. Controleer of de gebruiker locaties en records kan vinden.
   • Controleer of de zoekbalk nuttige punten retourneert.
   • Bevestig dat de zoekopdracht records retourneert.
   • Bevestig dat zoekresultaten de locatie op de kaart openen.
6. Test Kaarten op een mobiel apparaat, als u mobiel gebruikt. Controleer of de gebruiker toegang heeft tot de belangrijkste voorzieningen op een mobiel apparaat.
   • Controleer of de mobiele Salesforce-app is geïnstalleerd en of de gebruiker Maps Mobile kan openen.
   • Controleer of lagen worden weergegeven op het mobiele apparaat.
   • Controleer of inchecken werkt vanaf het mobiele apparaat.
   • Controleer of de huidige locatie correct wordt weergegeven.

Volgende stappen

Nadat zowel de controlelijsten voor beheerders als eindgebruikers zijn goedgekeurd, kunt u doorgaan met de implementatie.

Tip Begin met een klein proefteam, los problemen op die tijdens de validatie zijn ontdekt en implementeer ze vervolgens in fasen naar de bredere organisatie.