Validere Salesforce Maps-distribusjonen

Administratorsjekkliste for pre-starter

Fullfør hvert valideringstrinn før du går online.

1. Bekreft tilgang. Kontroller at en lisensiert testbruker kan åpne Salesforce Maps.
   • Kontroller at testbrukeren har den riktige tillatelsessettlisensen.
   • Kontroller at du har tildelt det tilsvarende tillatelsessettet.
   • Kontroller at brukeren er i en tillatelsesgruppe.
   • Kontroller at Kart- og stedstjenester er aktivert.
   • Kontroller at Salesforce Maps lastes inn uten feil.
2. Bekreft plotting. Kontroller at poster fra et konfigurert basisobjekt vises på kartet.
   • Kontroller at du har konfigurert minst ett basisobjekt.
   • Kontroller at adresse- og koordinatfeltene er riktig tilordnet.
   • Kontroller at poster har geokoder.
   • Kontroller at markører vises på de forventede geografiske plasseringene.
   • Kontroller at postdetaljer vises når du klikker på en markør.
3. Verifiser lag. Kontroller at et firmamarkørlag og et formlag lastes inn.
   • Kontroller at markørlaget Firma er synlig for testbrukere.
   • Kontroller at markørlagfiltre brukes riktig.
   • Kontroller at formlaget gjengis med de riktige grensene.
   • Kontroller at lagstiler, som farger og ikoner, vises slik du konfigurerte dem.
   • Kontroller at brukere kan slå på og av lag.
4. Testfunksjoner. Test Click2Create og Check In and Check Out.

   Click2Create:

   • Kontroller at Click2Create-knappen vises i knappesettet.
   • Kontroller at feltsettet inneholder de nødvendige feltene.
   • Opprett et salgsemne eller en konto fra kartet.
   • Kontroller at posten inneholder riktige data.

   Innsjekking og utsjekking:

   • Kontroller at innsjekkingsknappen vises for konfigurerte basisobjekter.
   • Kontroller at tilpassede disposisjonsledetekster vises riktig hvis du har konfigurert dem.
   • Kontroller at Salesforce logger et oppgave-, hendelses- eller Chatter slik du konfigurerte det.
   • Kontroller at Check Out oppretter en andre aktivitet hvis du har konfigurert den.
5. Bekreft ruting. Kontroller at en rute bygger, legger til stopp med massehandlinger og optimaliseres med kjøretid og kjørelengde.
   • Opprett en rute.
   • Legg til stopp ved bruk av Massehandlinger fra plottede markører.
   • Klikk på Optimaliser, og kontroller at ruten viser den optimaliserte rekkefølgen.
   • Kontroller at beregninger av kjøretid og kjørelengde vises.
   • Lagre ruten.
   • Kontroller at du kan åpne den lagrede ruten på nytt.
6. Bekreft sikkerhet. Kontroller at rutingsrollesikkerheten fungerer som den skal og at feilsøkingslogger er slått av.
   • Hvis du velger rutingsrollesikkerhet, kontrollerer du at brukere ser bare rutene i rollehierarkiet sitt.
   • Hvis du lar rollen for ruting være sikker, kontrollerer du at brukere kan se alle rutene.
   • Kontroller at feilsøkingslogger er fjernet, med mindre du feilsøker med kundestøtte.
   • Test mappetillatelser for Firma- og Personlig-lag.

Sjekkliste for validering for sluttbrukere

La pilotbrukere teste kjernearbeidsflyter.

1. Bekreft pålogging og tilgang. Kontroller at sluttbrukeren kan logge seg på og åpne Salesforce Maps.
   • Kontroller at Salesforce Maps vises i appstarteren eller navigeringsmenyen.
   • Kontroller at Salesforce Maps lastes inn uten tillatelsesfeil.
   • Kontroller at alle konfigurerte knapper er synlige.
2. Plotte tildelte kontoer. Kontroller at brukeren kan plotte sine tildelte kontoer.
   • Kontroller at brukeren kan velge og plotte et markørlag.
   • Kontroller at markører vises i det forventede området.
   • Kontroller at antall poster samsvarer med forventningene.
3. Bygg en rute. Kontroller at brukeren kan opprette og optimalisere en rute for dagen.
   • Kontroller at brukeren kan legge til stopp i en rute.
   • Kontroller at knappen Optimaliser fungerer.
   • Kontroller at ruten vises med omvendte retninger.
   • Kontroller at brukeren kan lagre ruten.
4. Logg aktivitet. Kontroller at brukeren kan sjekke inn på et kundested.
   • Kontroller at innsjekkingsknappen vises.
   • Kontroller at disposisjonsskjemaet ber om nødvendige felt hvis du har konfigurert det.
   • Kontroller at Salesforce logger aktiviteten til posten.
   • Kontroller at brukeren mottar bekreftelse.
5. Søk etter steder og poster. Kontroller at brukeren kan finne steder og poster.
   • Kontroller at søkefeltet returnerer interesser.
   • Kontroller at søket returnerer poster.
   • Kontroller at søkeresultatet åpner stedet på kartet.
6. Test kart på en mobilenhet hvis du bruker mobil. Kontroller at brukeren har tilgang til kjernefunksjoner på en mobilenhet.
   • Kontroller at Salesforce-mobilappen er installert og at brukeren kan åpne Maps Mobile fra den.
   • Kontroller at lag vises på mobilenheten.
   • Kontroller at innsjekking fungerer fra mobilenheten.
   • Kontroller at gjeldende plassering vises riktig.

De neste trinnene

Når både administrator- og sluttbrukervalideringssjekklistene er fullført, er du klar til å fortsette utrullingen.

Tips Start med et lite pilotteam, løs problemer som oppdages under valideringen, og rulle deretter ut til den bredere organisasjonen i faser.