Validar sua implantação do Salesforce Maps

Lista de verificação pré-lançamento do administrador

Conclua cada etapa de validação antes de ativar.

1. Verifique o acesso. Confirme se um usuário de teste licenciado pode abrir o Salesforce Maps.
   • Confirme se o usuário de teste tem a licença de conjunto de permissões correta.
   • Confirme que você atribuiu o conjunto de permissões correspondente.
   • Confirme se o usuário está em um grupo de permissões.
   • Confirme se o recurso Mapas e serviços de local está ativado.
   • Confirme se o Salesforce Maps é carregado sem erros.
2. Confirme o plotamento. Confirme se os registros de um objeto de base configurado aparecem no mapa.
   • Confirme que você configurou pelo menos um objeto de base.
   • Confirme se os campos de endereço e de coordenada são mapeados corretamente.
   • Confirme se os registros têm códigos geográficos.
   • Confirme se os marcadores aparecem nos locais geográficos esperados.
   • Confirme se os detalhes do registro aparecem quando você clica em um marcador.
3. Verifique as camadas. Confirme se uma camada de marcador corporativo e uma camada de formato são carregadas.
   • Confirme se a camada de marcador Corporativo está visível para os usuários de teste.
   • Confirme se os filtros da camada do marcador são aplicados corretamente.
   • Confirme se a camada de formato é renderizada com os limites corretos.
   • Confirme se o estilo de camada, como cores e ícones, aparece como você o configurou.
   • Confirme se os usuários podem ativar e desativar camadas.
4. Testar recursos. Teste Click2Create e Check In e Check Out.

   Click2Create:

   • Confirme se o botão Click2Create aparece no conjunto de botões.
   • Confirme se o conjunto de campos inclui os campos obrigatórios.
   • Crie um lead ou conta no mapa.
   • Confirme se o registro inclui os dados corretos.

   Check In e Check Out:

   • Confirme se o botão Check In aparece para objetos de base configurados.
   • Confirme se os avisos de distribuição personalizados aparecem corretamente, se você os configurou.
   • Confirme se o Salesforce registra uma tarefa, um evento ou uma publicação do Chatter conforme você a configurou.
   • Confirme se o Check Out criará uma segunda atividade, se você a tiver configurado.
5. Verifique o roteamento. Confirme se uma rota é criada, adiciona paradas com ações em massa e otimiza com tempo de deslocamento e milhagem.
   • Crie uma rota.
   • Adicione paradas usando Ações em massa de marcadores plotados.
   • Clique em Otimizar e confirme se a rota mostra a sequência otimizada.
   • Confirme se os cálculos de tempo de deslocamento e milhagem aparecem.
   • Salve a rota.
   • Confirme se você pode reabrir a rota salva.
6. Confirme a segurança. Confirme se a segurança do papel de roteamento se comporta conforme o desejado e se os logs de depuração estão desativados.
   • Se você selecionar a segurança do papel de roteamento, confirme se os usuários verão apenas as rotas na hierarquia de papéis.
   • Se você deixar a segurança do papel de roteamento limpa, confirme se os usuários podem ver todas as rotas.
   • Confirme se os Registros de depuração foram apagados, a menos que você esteja solucionando problemas com o Suporte.
   • Teste as permissões de pasta para camadas corporativas e pessoais.

Lista de verificação de validação do usuário final

Faça com que os usuários piloto testem os fluxos de trabalho principais.

1. Verifique o login e o acesso. Confirme se o usuário final pode fazer login e abrir o Salesforce Maps.
   • Confirme se o Salesforce Maps aparece no Iniciador de aplicativos ou no menu de navegação.
   • Confirme se o Salesforce Maps é carregado sem erros de permissão.
   • Confirme se todos os botões configurados estão visíveis.
2. Plota contas atribuídas. Confirme se o usuário pode plotar suas contas atribuídas.
   • Confirme se o usuário pode selecionar e plotar uma camada de marcador.
   • Confirme se os marcadores aparecem na área esperada.
   • Confirme se as contagens de registros correspondem às expectativas.
3. Crie uma rota. Confirme se o usuário pode criar e otimizar uma rota para o dia.
   • Confirme se o usuário pode adicionar paradas a uma rota.
   • Confirme se o botão Otimizar funciona.
   • Confirme se a rota aparece com direções de turno a turno.
   • Confirme se o usuário pode salvar a rota.
4. Registrar atividade. Confirme se o usuário pode fazer check-in em um local do cliente.
   • Confirme se o botão Check In aparece.
   • Confirme se o formulário de distribuição solicita campos obrigatórios, caso tenha sido configurado.
   • Confirme se o Salesforce registra a atividade no registro.
   • Confirme se o usuário recebe a confirmação.
5. Pesquise locais e registros. Confirme se o usuário pode localizar locais e registros.
   • Confirme se a barra de pesquisa retorna pontos de interesse.
   • Confirme se a pesquisa retorna registros.
   • Confirme se os resultados da pesquisa abrem o local no mapa.
6. Teste o Maps em um dispositivo móvel, se você usar um dispositivo móvel. Confirme se o usuário pode acessar os principais recursos em um dispositivo móvel.
   • Confirme se o aplicativo Salesforce móvel está instalado e se o usuário pode abrir o Maps Mobile a partir dele.
   • Confirme se as camadas aparecem no dispositivo móvel.
   • Confirme se o check-in funciona no dispositivo móvel.
   • Confirme se o local atual aparece corretamente.

Próximas etapas

Depois que as listas de verificação de validação do administrador e do usuário final forem aprovadas, você estará pronto para prosseguir com a distribuição.

Dica Comece com uma pequena equipe piloto, resolva problemas descobertos durante a validação e, em seguida, distribua para a organização mais ampla em fases.