Проверка развертывания Salesforce Maps

Контрольный список администратора перед запуском

Прежде чем начать работу, выполните каждый этап проверки.

1. Проверить доступ. Убедитесь, что лицензированный тестовый пользователь может открыть Salesforce Maps.
   • Подтвердите наличие у тестового пользователя соответствующей лицензии на набор полномочий.
   • Подтвердите назначение соответствующего набора полномочий.
   • Убедитесь, что пользователь входит в группу полномочий.
   • Подтвердите включение служб карт и расположений.
   • Убедитесь, что Salesforce Maps загружается без ошибок.
2. Подтвердите создание графика. Убедитесь, что записи из настроенного базового объекта отображаются на карте.
   • Подтвердите настройку как минимум одного базового объекта.
   • Убедитесь в правильности соотнесения адресных и координатных полей.
   • Убедитесь, что записи содержат геокоды.
   • Убедитесь, что маркеры отображаются в ожидаемых географических расположениях.
   • Убедитесь, что сведения о записи отображаются при нажатии на маркер.
3. Проверьте слои. Подтвердите загрузку слоя корпоративного маркера и слоя формы.
   • Убедитесь, что слой корпоративного маркера доступен тестовым пользователям.
   • Убедитесь в правильности применения фильтров слоя маркеров.
   • Убедитесь, что слой формы отображается с правильными границами.
   • Убедитесь, что стиль слоя (например, цвета и значки) отображается так, как вы его настроили.
   • Убедитесь, что пользователи могут включать и выключать слои.
4. Функции тестирования. Тестируйте Click2Create и регистрируйтесь и выезжайте.

   Click2Create:

   • Убедитесь, что кнопка Click2Create отображается в наборе кнопок.
   • Убедитесь, что набор полей содержит обязательные поля.
   • Создайте интерес или организацию на карте.
   • Убедитесь, что запись содержит правильные данные.

   Регистрация и выезд:

   • Убедитесь, что кнопка «Регистрация» отображается для настроенных базовых объектов.
   • Убедитесь, что настраиваемые напоминания об удалении отображаются корректно, если они настроены.
   • Убедитесь, что Salesforce регистрирует задачу, событие или сообщение Chatter в том виде, в котором вы их настроили.
   • Убедитесь, что Check Out создает второе действие, если вы его настроили.
5. Проверьте маршрутизацию. Убедитесь, что маршрут создается, добавляет остановки с помощью массовых действий и оптимизирует время в пути и пробег.
   • Создайте маршрут.
   • Добавьте остановки посредством массовых действий из отображенных маркеров.
   • Нажмите «Оптимизировать» и подтвердите, что маршрут отображает оптимизированную последовательность.
   • Подтвердите отображение расчета времени в пути и пробега.
   • Сохраните маршрут.
   • Подтвердите возможность повторного открытия сохраненного маршрута.
6. Подтвердите безопасность. Убедитесь, что безопасность роли маршрутизации работает должным образом и что журналы отладки выключены.
   • Если вы выберете безопасность роли маршрутизации, убедитесь, что пользователи видят только маршруты в иерархии ролей.
   • Если вы оставляете безопасность роли маршрутизации очищенной, убедитесь, что пользователи видят все маршруты.
   • Убедитесь, что журналы отладки удалены, если вы не устранили неполадки в службе поддержки.
   • Протестируйте полномочия папки для корпоративного и личного уровней.

Контрольный список проверки конечного пользователя

Пусть пробные пользователи тестируют базовые бизнес-правила.

1. Проверьте вход и доступ. Убедитесь, что конечный пользователь может войти и открыть Salesforce Maps.
   • Убедитесь, что Salesforce Maps отображается в средстве запуска приложений или меню навигации.
   • Убедитесь, что Salesforce Maps загружается без ошибок полномочий.
   • Убедитесь, что все настроенные кнопки доступны.
2. Создайте график назначенных организаций. Убедитесь, что пользователь может разместить назначенные организации.
   • Убедитесь, что пользователь может выбрать и разместить слой маркера.
   • Убедитесь, что маркеры отображаются в ожидаемой области.
   • Убедитесь, что количество записей соответствует ожиданиям.
3. Создайте маршрут. Убедитесь, что пользователь может создать и оптимизировать маршрут на день.
   • Убедитесь, что пользователь может добавлять остановки в маршрут.
   • Убедитесь, что кнопка «Оптимизировать» работает.
   • Убедитесь, что маршрут отображается с пошаговыми указаниями.
   • Убедитесь, что пользователь может сохранить маршрут.
4. Записать действия в журнал. Убедитесь, что пользователь может регистрироваться в расположении клиента.
   • Подтвердите отображение кнопки «Регистрация».
   • Убедитесь, что форма размещения запрашивает обязательные поля, если она настроена.
   • Убедитесь, что Salesforce записывает действие в запись.
   • Подтвердите получение пользователем подтверждения.
5. Поиск расположений и записей. Убедитесь, что пользователь может найти расположения и записи.
   • Убедитесь, что панель поиска возвращает точки интереса.
   • Убедитесь, что поиск возвращает записи.
   • Убедитесь, что результаты поиска открывают расположение на карте.
6. Протестируйте карты на мобильном устройстве, если вы используете мобильный. Убедитесь, что пользователь имеет доступ к базовым функциям на мобильном устройстве.
   • Убедитесь, что мобильное приложение Salesforce установлено и что пользователь может открыть в нем Maps Mobile.
   • Подтвердите отображение слоев на мобильном устройстве.
   • Убедитесь, что регистрация работает с мобильного устройства.
   • Убедитесь, что текущее расположение отображается корректно.

Следующие действия

После прохождения контрольных списков проверки администратором и конечным пользователем вы готовы приступить к развертыванию.

Совет Начните с небольшой пробной группы, решите проблемы, обнаруженные во время проверки, а потом поэтапно разверните в более широкой организации.