Validera din distribuering av Salesforce Maps

Checklista för administratör innan lansering

Utför varje valideringssteg innan du går live.

1. Verifiera åtkomst. Bekräfta att en licensierad testanvändare kan öppna Salesforce Maps.
   • Bekräfta att testanvändaren har rätt behörighetsuppsättningslicens.
   • Bekräfta att du har tilldelat motsvarande behörighetsuppsättning.
   • Bekräfta att användaren är i en behörighetsgrupp.
   • Bekräfta att Kartor och platstjänster är på.
   • Bekräfta att Salesforce Maps läses in utan fel.
2. Bekräfta plottning. Bekräfta att poster från ett konfigurerat basobjekt visas på kartan.
   • Bekräfta att du har konfigurerat minst ett basobjekt.
   • Bekräfta att adress- och koordinatfält mappas korrekt.
   • Bekräfta att poster har geokoder.
   • Bekräfta att markörer visas på de förväntade geografiska platserna.
   • Bekräfta att postdetaljer visas när du klickar på en markör.
3. Verifiera lager. Bekräfta att ett markörlager för företag och ett formlager läses in.
   • Bekräfta att markörlagret Företag är synligt för testanvändare.
   • Bekräfta att markörlagerfilter tillämpas korrekt.
   • Bekräfta att formlagret återges med rätt gränser.
   • Bekräfta att lagerstyling, som färger och ikoner, visas som du konfigurerat den.
   • Bekräfta att användare kan slå på och av lager.
4. Testfunktioner. Testa Click2Create och Checka in och Checka ut.

   Click2Create:

   • Bekräfta att Click2Create-knappen visas i knappuppsättningen.
   • Bekräfta att fältuppsättningen innehåller de obligatoriska fälten.
   • Skapa ett lead eller konto från kartan.
   • Bekräfta att posten innehåller rätt data.

   Incheckning och utcheckning:

   • Bekräfta att knappen Checka in visas för konfigurerade basobjekt.
   • Bekräfta att uppmaningar för egna dispositioner visas korrekt, om du har konfigurerat dem.
   • Bekräfta att Salesforce loggar en uppgift, händelse eller Chatter som du har konfigurerat det.
   • Bekräfta att Check Out skapar en andra aktivitet, om du har konfigurerat den.
5. Verifiera dirigering. Bekräfta att en rutt byggs, lägger till stopp med massåtgärder och optimerar med körtid och körsträcka.
   • Skapa en rutt.
   • Lägg till stopp med massåtgärder från plottade markörer.
   • Klicka på Optimera och bekräfta att rutten visar den optimerade sekvensen.
   • Bekräfta att beräkningar av körtid och körsträcka visas.
   • Spara rutten.
   • Bekräfta att du kan öppna den sparade rutten igen.
6. Bekräfta säkerhet. Bekräfta att säkerhet för dirigeringsroller beter sig som avsett och att felsökningsloggar är avstängda.
   • Om du väljer säkerhet för dirigeringsroller, bekräfta att användare endast ser rutterna i sin rollhierarki.
   • Om du lämnar säkerheten för dirigeringsroller rensad, bekräfta att användare kan se alla rutter.
   • Bekräfta att felsökningsloggar har rensats, om du inte felsöker med support.
   • Testa mappbehörigheter för lagerna Företag och Personligt.

Checklista för slutanvändarvalidering

Låt pilotanvändare testa kärnflöden.

1. Verifiera inloggning och åtkomst. Bekräfta att slutanvändaren kan logga in och öppna Salesforce Maps.
   • Bekräfta att Salesforce Maps visas i Appstartaren eller navigeringsmenyn.
   • Bekräfta att Salesforce Maps läses in utan behörighetsfel.
   • Bekräfta att alla konfigurerade knappar är synliga.
2. Plotta tilldelade konton. Bekräfta att användaren kan plotta sina tilldelade konton.
   • Bekräfta att användaren kan välja och plotta ett markörlager.
   • Bekräfta att markörer visas i det förväntade området.
   • Bekräfta att antalet poster matchar förväntningarna.
3. Bygg en rutt. Bekräfta att användaren kan skapa och optimera en rutt för dagen.
   • Bekräfta att användaren kan lägga till stopp till en rutt.
   • Bekräfta att knappen Optimera fungerar.
   • Bekräfta att rutten visas med steg-för-steg-instruktioner.
   • Bekräfta att användaren kan spara rutten.
4. Logga aktivitet. Bekräfta att användaren kan checka in på en kundplats.
   • Bekräfta att knappen Checka in visas.
   • Bekräfta att dispositionsformuläret frågar efter obligatoriska fält, om du har konfigurerat det.
   • Bekräfta att Salesforce loggar aktiviteten till posten.
   • Bekräfta att användaren får en bekräftelse.
5. Sök efter platser och poster. Bekräfta att användaren kan hitta platser och poster.
   • Bekräfta att sökfältet returnerar intressepunkter.
   • Bekräfta att sökning returnerar poster.
   • Bekräfta att sökresultat öppnar platsen på kartan.
6. Testa kartor på en mobil enhet, om du använder mobil. Bekräfta att användaren har åtkomst till kärnfunktioner på en mobil enhet.
   • Bekräfta att Salesforce-mobilappen är installerad och att användaren kan öppna Maps Mobile från den.
   • Bekräfta att lager visas på mobilenheten.
   • Bekräfta att incheckning fungerar från mobilenheten.
   • Bekräfta att den aktuella platsen visas korrekt.

Nästa steg

När både checklistorna för administratör och slutanvändare har godkänts är du redo att fortsätta lanseringen.

Tips Börja med ett litet pilotteam, lös problem som upptäckts under valideringen och lansera sedan till den bredare organisationen i faser.