验证 Salesforce Maps 部署

管理员启动前核对清单

在上线前，完成每个验证步骤。

1. 验证访问权限。确认获得许可的测试用户可以打开 Salesforce Maps。
   • 请确认测试用户拥有正确的权限集许可证。
   • 请确认您已分配相应的权限集。
   • 确认用户属于权限组。
   • 确认地图和位置服务已打开。
   • 确认 Salesforce Maps 加载无误。
2. 确认绘制。请确认地图中显示已配置基对象的记录。
   • 请确认您至少配置了一个基对象。
   • 确认地址和坐标字段映射正确。
   • 确认记录有地理编码。
   • 确认标记出现在预期的地理位置。
   • 确认记录详细信息在您单击标记时显示。
3. 验证图层。确认加载企业标记图层和形状图层。
   • 确认企业标记图层对测试用户可见。
   • 确认标记图层筛选器应用正确。
   • 确认形状图层呈现的边界正确。
   • 确认图层样式（例如颜色和图标）在您配置时显示。
   • 确认用户可以打开和关闭图层。
4. 测试功能。测试 Click2Create 和签入和签出。

   Click2Create：

   • 确认 Click2Create 按钮出现在按钮集中。
   • 确认字段集包含必填字段。
   • 从地图创建潜在客户或客户。
   • 确认记录包含正确的数据。

   签到和签出：

   • 确认为配置的基对象显示签到按钮。
   • 如果您已配置，请确认自定义处置提示正确显示。
   • 确认 Salesforce 在您配置时记录任务、事件或 Chatter 帖子。
   • 如果您已配置，请确认 Check Out 会创建第二个活动。
5. 验证路由。确认路线已构建，通过批量操作添加停靠点，并使用行驶时间和里程进行优化。
   • 创建路线。
   • 使用绘制标记中的批量操作添加停止。
   • 单击优化，并确认路线显示优化的顺序。
   • 确认显示行驶时间和里程计算。
   • 保存路线。
   • 确认您可以重新打开保存的路线。
6. 确认安全性。请确认路由角色安全性的行为符合预期，并且调试日志已关闭。
   • 如果您选择路由角色安全性，请确认用户仅能看到其角色层次结构中的路由。
   • 如果您清除路由角色安全性，请确认用户可以看到所有路由。
   • 请确认已清除调试日志，除非您正在使用支持进行故障排除。
   • 测试公司和个人层的文件夹权限。

最终用户验证核对清单

让试点用户测试核心工作流。

1. 验证登录和访问权限。确认最终用户可以登录并打开 Salesforce Maps。
   • 确认 Salesforce Maps 显示在应用程序启动程序或导航菜单中。
   • 确认 Salesforce Maps 加载时没有权限错误。
   • 请确认所有配置的按钮都可见。
2. 绘制分配的客户。确认用户可以绘制分配的客户。
   • 确认用户可以选择并绘制标记图层。
   • 确认标记出现在预期区域中。
   • 确认记录计数与预期相符。
3. 构建路线。确认用户可以创建和优化当天的路线。
   • 确认用户可以将停靠点添加到路线。
   • 确认优化按钮有效。
   • 请确认路线显示为逐圈方向。
   • 确认用户可以保存路线。
4. 记录活动。确认用户可以在客户位置办理入住。
   • 确认显示签到按钮。
   • 请确认，如果您已配置，处置表单会提示输入必填字段。
   • 确认 Salesforce 将活动记录到记录。
   • 确认用户收到确认。
5. 搜索位置和记录。确认用户可以找到位置和记录。
   • 确认搜索栏返回兴趣点。
   • 确认搜索返回记录。
   • 确认搜索结果在地图上打开位置。
6. 如果您使用移动设备，请在移动设备上测试地图。确认用户可以访问移动设备上的核心功能。
   • 请确认 Salesforce 移动应用程序已安装，并且用户可以从中打开 Maps Mobile。
   • 确认移动设备上出现图层。
   • 确认签到在移动设备上正常工作。
   • 确认当前位置显示正确。

后续步骤

在管理员和最终用户验证核对清单都通过后，您可以继续推出。

提示 从一个小型试点团队开始，解决验证期间发现的问题，然后分阶段向更广泛的组织推出。