驗證您的 Salesforce Maps 部署

管理員啟動前檢查清單

請先完成每個驗證步驟,再上線。

1. 驗證存取權。確認授權的測試使用者可以開啟 Salesforce Maps。
   • 確認測試使用者擁有正確的權限集授權。
   • 確認您已指派對應的權限集。
   • 確認使用者位於權限群組中。
   • 確認「地圖和位置服務」已開啟。
   • 確認 Salesforce Maps 載入沒有錯誤。
2. 確認繪製。確認已設定基底物件中的記錄會顯示在地圖上。
   • 確認您已設定至少一個基底物件。
   • 確認地址和座標欄位正確地對應。
   • 確認記錄有地理編碼。
   • 確認標記會顯示在預期的地理位置中。
   • 確認記錄詳細資料會在您按一下標記時顯示。
3. 確認圖層。確認「企業」標記層與形狀層載入。
   • 確認測試使用者可以看見「企業」標記層。
   • 確認標記層篩選條件適當套用。
   • 確認形狀層呈現的邊界正確。
   • 確認圖層樣式 (例如色彩和圖示) 會依照您設定的方式顯示。
   • 確認使用者可以開啟和關閉圖層。
4. 測試功能。測試 Click2Create 和「簽到」和「簽退」。

   Click2Create:

   • 確認 Click2Create 按鈕出現在按鈕集中。
   • 確認欄位集包含必要欄位。
   • 從地圖建立商機或帳戶。
   • 確認記錄包含正確的資料。

   簽到並簽退:

   • 確認已設定基底物件的「簽到」按鈕已顯示。
   • 如果您已設定自訂定位提示,請確認其正確顯示。
   • 確認 Salesforce 會依照您設定的方式記錄工作、事件或 Chatter 貼文。
   • 確認「簽退」會建立第二個活動 (如果您已進行設定)。
5. 確認路由。確認路線建立、使用大量動作新增停靠點,並透過駕駛時間和里程最佳化。
   • 建立路線。
   • 使用繪製標記中的「大量動作」新增停用。
   • 按一下「最佳化」,然後確認路線顯示最佳化的順序。
   • 確認顯示駕駛時間與里程數計算。
   • 儲存路線。
   • 確認您可以重新開啟已儲存的路線。
6. 確認安全性。確認路由角色安全性會如預期運作,且除錯記錄已關閉。
   • 如果您選取路由角色安全性,請確認使用者只會看見其角色階層中的路由。
   • 如果您將路由角色安全性保持清除,請確認使用者可以看見所有路線。
   • 確認已清除「除錯記錄」,除非您正在透過「支援」進行疑難排解。
   • 測試「企業」與「個人」層的資料夾權限。

一般使用者驗證檢查清單

讓試用使用者測試核心工作流程。

1. 確認登入與存取。確認一般使用者可以登入並開啟 Salesforce Maps。
   • 確認 Salesforce Maps 出現在 App Launcher 或瀏覽功能表中。
   • 確認 Salesforce Maps 載入且沒有權限錯誤。
   • 確認所有設定的按鈕皆可見。
2. 繪製指派的帳戶。確認使用者可以繪製其指派的帳戶。
   • 確認使用者可以選取並繪製標記層。
   • 確認標記會顯示在預期的區域中。
   • 確認記錄計數符合期望。
3. 建立路線。確認使用者可以建立並最佳化當天的路線。
   • 確認使用者可以將停靠點新增至路線。
   • 確認「最佳化」按鈕可運作。
   • 確認路線隨即顯示方向。
   • 確認使用者可以儲存路線。
4. 記錄活動。確認使用者可在客戶位置簽到。
   • 確認顯示「簽到」按鈕。
   • 確認處理表單會提示必要欄位 (如果您已進行設定)。
   • 確認 Salesforce 會將活動記錄至記錄。
   • 確認使用者收到確認。
5. 搜尋位置與記錄。確認使用者可以找到位置與記錄。
   • 確認搜尋列會傳回感興趣點。
   • 確認搜尋傳回記錄。
   • 確認搜尋結果會開啟地圖上的位置。
6. 如果您使用行動裝置,請在行動裝置上測試地圖。確認使用者可在行動裝置上存取核心功能。
   • 確認已安裝 Salesforce 行動應用程式,且使用者可從該應用程式開啟 Maps Mobile。
   • 確認圖層顯示在行動裝置上。
   • 確認簽到可從行動裝置運作。
   • 確認目前的位置正確顯示。

後續步驟

管理員與一般使用者驗證檢查清單通過後,您便準備好繼續進行首展。

小秘訣 從小型試驗小組開始,解決驗證期間發現的問題,然後分階段推出至更廣泛的組織。