Loading
Salesforce-kort
Opret en automatisk besøgsplan i Salesforce Maps Advanced

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Maps

Opret en automatisk besøgsplan i Salesforce Maps Advanced

Optimer feltbrugeres ruter automatisk over et 3-månedersvindue baseret på dine besøgskriterier.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere Salesforce Maps: Tilpas applikation

Før du starter:

  • Installer Salesforce Maps Advanced.
  • Aktiver Kort og placeringstjenester i din organisation.
  • Tildel Salesforce Maps Advanced-tilladelsessætlicensen og tilladelsessættet til de brugere, du planlægger at distribuere. Se Giv brugere adgang til Salesforce Maps.
  1. Find og vælg Maps Advanced-besøgsplaner fra Appstarter.
  2. Klik på Ny.
  3. Angiv planoplysningerne, herunder de registreringer eller objekter, der skal besøges, de brugere, der skal distribueres, og planens datointerval.
  4. Angiv besøgskriterierne.
  5. Tildel brugere til planen.
  6. Gem besøgsplanen.
  7. Hvis du vil generere ruter, skal du åbne den aktive besøgsplan og klikke på Planlæg besøg. Feltbrugere genererer deres rute ved at klikke på Planlæg mine besøg. Ruter genereres fra startdatoen til besøgsplanens slutdato.

    Hvis du vil generere ruter programmeringsmæssigt, skal du bruge den globale metode StartAdvancedOptimizationForVisitPlan eller StartAdvancedOptimizationForUsers i Salesforce Maps Developer Guide.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article