Erstellen eines automatisierten Besuchsplans in Salesforce Maps Advanced

Optimieren Sie die Routen von Außendienstbenutzern automatisch über ein Zeitfenster von 3 Monaten anhand Ihrer Besuchskriterien.

Verfügbarkeit: Lightning Experience und Salesforce Classic

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von Salesforce Maps:	Anwendung anpassen

Bevor Sie beginnen:

Installieren Sie Salesforce Maps Advanced.
Aktivieren Sie Karten- und Standortservices in Ihrer Organisation.
Weisen Sie den Benutzern, die Sie weiterleiten möchten, die Berechtigungssatz-Lizenz und den Berechtigungssatz "Salesforce Maps Advanced" zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erteilen von Benutzerzugriff auf Salesforce Maps.

Suchen Sie im App Launcher die Option Freigegebene Maps Advanced-Besuchszeitfenster und wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die Plandetails ein, einschließlich der zu besuchenden Datensätze oder Objekte, der weiterzuleitenden Benutzer und des Datumsbereichs des Plans.
Geben Sie die Besuchskriterien ein.
Weisen Sie dem Plan Benutzer zu.
Speichern Sie den Besuchsplan.
Öffnen Sie zum Generieren von Routen den aktiven Besuchsplan und klicken Sie auf Besuche planen. Feldbenutzer generieren ihre Route durch Klicken auf Meine Besuche planen. Routen werden vom Startdatum bis zum Enddatum des Besuchsplans generiert.

Verwenden Sie zum programmgesteuerten Generieren von Routen die globale Methode StartAdvancedOptimizationForVisitPlan oder StartAdvancedOptimizationForUsers im Salesforce Maps Developer Guide.

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