Loading
Salesforce Maps
Crear un plan de visita automatizado en Salesforce Maps Advanced

Crear un plan de visita automatizado en Salesforce Maps Advanced

Optimice las rutas de los usuarios de campo automáticamente en un plazo de 3 meses basándose en sus criterios de visita.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Salesforce Maps: Personalizar aplicación

Antes de empezar:

  • Instale Salesforce Maps Advanced.
  • Active Mapas y Servicios de ubicación en su organización.
  • Asigne la licencia de conjunto de permisos y el conjunto de permisos de Salesforce Maps Advanced a los usuarios que planea enrutar. Consulte Otorgar a los usuarios acceso a Salesforce Maps.
  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de visita de Maps Advanced.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese los detalles del plan, incluyendo los registros u objetos para visitar, los usuarios para enrutar y el intervalo de fechas del plan.
  4. Ingrese los criterios de visita.
  5. Asigne usuarios al plan.
  6. Guarde el plan de visita.
  7. Para generar rutas, abra el plan de visita activo y haga clic en Planificar visitas. Los usuarios de campo generan su ruta haciendo clic en Planificar mis visitas. Las rutas se generan desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del plan de visita.

    Para generar rutas de forma programática, utilice el método global StartAdvancedOptimizationForVisitPlan o StartAdvancedOptimizationForUsers en la Guía del desarrollador de Salesforce Maps.

 
Cargando
Salesforce Help | Article