Loading
Salesforce-kartat
Automatisoidun vierailusuunnitelman luominen Salesforce Maps Advancedissa

Automatisoidun vierailusuunnitelman luominen Salesforce Maps Advancedissa

Optimoi kentän käyttäjien reitit automaattisesti 3 kuukauden ajanjakson aikana vierailuehtojesi perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Salesforce Mapsin määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus

Ennen kuin aloitat:

  • Asenna Salesforce Maps Advanced.
  • Ota Maps and Location Services käyttöön organisaatiossasi.
  • Kohdista Salesforce Maps Advanced -käyttöoikeusjoukkolisenssi ja -käyttöoikeusjoukko käyttäjille, jotka aiot reitittää. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Mapsin käyttöoikeuden myöntäminen käyttäjille.
  1. Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Maps: Edistyneet vierailusuunnitelmat.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä suunnitelman tiedot, mukaan lukien vierailtavien tietueiden tai objektien, reititettävien käyttäjien ja suunnitelman ajanjakson tiedot.
  4. Syötä vierailun ehdot.
  5. Kohdista käyttäjiä suunnitelmaan.
  6. Tallenna vierailusuunnitelma.
  7. Jos haluat luoda reittejä, avaa aktiivinen vierailusuunnitelma ja napsauta Suunnittele vierailuja. Kentän käyttäjät luovat reittinsä napsauttamalla Suunnittele omat vierailut. Reitit luodaan alkamispäivästä vierailusuunnitelman päättymispäivään asti.

    Jos haluat luoda reittejä ohjelmallisesti, käytä globaalia StartAdvancedOptimizationForVisitPlan- tai StartAdvancedOptimizationForUsers-metodia Salesforce Maps Developer Guide -oppaassa.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article