Loading
Salesforce Maps
Création d'un plan de visite automatisé dans Salesforce Maps Advanced

Création d'un plan de visite automatisé dans Salesforce Maps Advanced

Optimisez automatiquement les itinéraires des utilisateurs sur site sur une période de 3 mois en fonction de vos critères de visite.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Salesforce Maps : Personnaliser l'application

Avant de commencer :

  • Installez Salesforce Maps Advanced.
  • Activez Services de cartographie et de localisation dans votre organisation.
  • Attribuez la licence d'ensemble d'autorisations et l'ensemble d'autorisations Salesforce Maps Advanced aux utilisateurs que vous souhaitez acheminer. Consultez Accès des utilisateurs à Salesforce Maps.
  1. Depuis le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de visite Maps Advanced.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez les détails du plan, notamment les enregistrements ou les objets à visiter, les utilisateurs à acheminer et la plage de dates du plan.
  4. Saisissez les critères de visite.
  5. Attribuez des utilisateurs au plan.
  6. Enregistrez le plan de visite.
  7. Pour générer des itinéraires, ouvrez le plan de visite actif, puis cliquez sur Planifier les visites. Les utilisateurs sur site génèrent leur itinéraire en cliquant sur Planifier mes visites. Les itinéraires sont générés de la date de début à la date de fin du plan de visite.

    Pour générer des itinéraires par programmation, utilisez la méthode globale StartAdvancedOptimizationForVisitPlan ou StartAdvancedOptimizationForUsers dans le guide Salesforce Maps Developer Guide.

 
Chargement
Salesforce Help | Article