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Salesforce Maps
Creazione di un piano di visita automatico in Salesforce Maps Advanced

Creazione di un piano di visita automatico in Salesforce Maps Advanced

Ottimizzare automaticamente i percorsi degli utenti sul campo in un periodo di 3 mesi in base ai criteri di visita.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per configurare Salesforce Maps: Personalizza applicazione

Prima di iniziare:

  • Installare Salesforce Maps Advanced.
  • Abilitare i servizi Mappe e Posizione nell'organizzazione.
  • Assegnare la licenza insieme di autorizzazioni e l'insieme di autorizzazioni Salesforce Maps Advanced agli utenti che si prevede di instradare. Vedere Concessione agli utenti dell'accesso a Salesforce Maps.
  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani di visita di Maps Advanced.
  2. Fai clic su Nuova.
  3. Immettere i dettagli del piano, inclusi i record o gli oggetti da visitare, gli utenti da instradare e l'intervallo di date del piano.
  4. Immettere i criteri di visita.
  5. Assegnare gli utenti al piano.
  6. Salvare il piano di visita.
  7. Per generare i percorsi, aprire il piano di visita attivo e fare clic su Pianifica visite. Gli utenti sul campo generano il loro percorso facendo clic su Pianifica le mie visite. I percorsi vengono generati dalla data iniziale fino alla data finale del piano di visita.

    Per generare percorsi a livello di programmazione, utilizzare il metodo globale StartAdvancedOptimizationForVisitPlan o StartAdvancedOptimizationForUsers nel manuale Salesforce Maps Developer Guide.

 
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