Salesforce Maps Advanced での自動訪問計画の作成

訪問条件に基づいて、フィールドユーザーのルートを 3 か月間で自動的に最適化します。

使用可能なエディション: Lightning Experience および Salesforce Classic

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

必要なユーザー権限
Salesforce Maps を設定する	アプリケーションのカスタマイズ

始める前に次の作業を行ってください。

Salesforce Maps Advanced をインストールする。
組織で [マップおよび場所のサービスを有効化] を有効にします。
転送する予定のユーザーに Salesforce Maps Advanced 権限セットライセンスと権限セットを割り当てます。「Salesforce Maps へのアクセス権限の付与」を参照してください。

アプリケーションランチャーから、[Maps Advanced Visit Plans] を見つけて選択します。
[新規] をクリックします。
訪問するレコードまたはオブジェクト、転送するユーザー、計画の日付範囲など、計画の詳細を入力します。
訪問条件を入力します。
ユーザーを計画に割り当てます。
訪問計画を保存します。
ルートを生成するには、有効な訪問計画を開き、[Plan Visits (訪問計画)] をクリックします。フィールドユーザーは、[Plan My Visits (私の訪問を計画)] をクリックしてルートを生成します。ルートは開始日から訪問計画の終了日まで生成されます。

プログラムでルートを生成するには、『Salesforce Maps 開発者ガイド』の StartAdvancedOptimizationForVisitPlan または StartAdvancedOptimizationForUsers グローバルメソッドを使用します。

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