Salesforce Maps Advanced에서 자동 방문 계획 만들기

방문 기준에 따라 3개월 동안 현장 사용자의 경로를 자동으로 최적화합니다.

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic

지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

필요한 사용자 권한
Salesforce Maps 구성:	애플리케이션 사용자 정의

시작 전:

Salesforce Maps Advanced를 설치합니다.
조직에서 지도 및 위치 서비스를 활성화합니다.
라우팅할 사용자에게 Salesforce Maps Advanced 권한 집합 라이센스 및 권한 집합을 할당합니다. 사용자에게 Salesforce Maps에 대한 액세스 권한 부여를 참조하십시오.

앱 시작 관리자에서 Maps Advanced 방문 계획을 찾아서 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
방문할 레코드 또는 개체, 라우팅할 사용자, 계획 날짜 범위 등 계획 세부 사항을 입력합니다.
방문 기준을 입력합니다.
계획에 사용자를 할당합니다.
방문 계획을 저장합니다.
경로를 생성하려면 활성 방문 계획을 열고 방문 계획을 클릭합니다. 현장 사용자는 내 방문 계획을 클릭하여 경로를 생성합니다. 경로는 시작 일자부터 방문 계획의 종료 일자까지 생성됩니다.

경로를 프로그래밍 방식으로 생성하려면 Salesforce Maps 개발자 가이드의 StartAdvancedOptimizationForVisitPlan 또는 StartAdvancedOptimizationForUsers 전역 방법을 사용합니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역