Loading
Salesforce-kart
Opprette en automatisk besøksplan i Salesforce Maps Advanced

Opprette en automatisk besøksplan i Salesforce Maps Advanced

Optimaliser feltbrukernes ruter automatisk over et 3-måneders vindu basert på besøkskriteriene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere Salesforce Maps: Tilpasse program

Før du starter:

  • Installer Salesforce Maps Advanced.
  • Aktiver kart- og stedstjenester i organisasjonen.
  • Tildel tillatelsessettlisensen og tillatelsessettet Salesforce Maps Advanced til brukerne du planlegger å rute. Se Gi brukere tilgang til Salesforce Maps.
  1. Finn og velg Maps Advanced-besøksplaner i Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Oppgi plandetaljene, inkludert postene eller objektene som skal besøkes, brukerne som skal rutes, og planens datoområde.
  4. Oppgi besøkskriteriene.
  5. Tildel brukere til planen.
  6. Lagre besøksplanen.
  7. Åpne den aktive besøksplanen og klikk på Planlegg besøk for å generere ruter. Feltbrukere genererer ruten sin ved å klikke på Planlegg besøkene. Ruter genereres fra startdatoen til besøksplanens sluttdato.

    Hvis du vil generere ruter programmatisk, bruker du den globale metoden StartAdvancedOptimizationForVisitPlan eller StartAdvancedOptimizationForUsers i Salesforce Maps Developer Guide.

 
Laster
Salesforce Help | Article