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Salesforce Maps
Criar um plano de visita automatizado no Salesforce Maps Advanced

Criar um plano de visita automatizado no Salesforce Maps Advanced

Otimize as rotas dos usuários de campo automaticamente em uma janela de três meses com base nos critérios da visita.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o Salesforce Maps: Personalizar aplicativo

Antes de começar:

  • Instale o Salesforce Maps Advanced.
  • Habilite Mapas e serviços de localização em sua organização.
  • Atribua a licença do conjunto de permissões Salesforce Maps Advanced e o conjunto de permissões aos usuários que você planeja rotear. Consulte Dar aos usuários acesso ao Salesforce Maps.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de visita do Maps Advanced.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira os detalhes do plano, incluindo os registros ou objetos a serem visitados, os usuários a serem roteados e o intervalo de datas do plano.
  4. Insira os critérios da visita.
  5. Atribua usuários ao plano.
  6. Salve o plano de visita.
  7. Para gerar rotas, abra o plano de visita ativo e clique em Planejar visitas. Os usuários de campo geram a rota clicando em Planejar minhas visitas. As rotas são geradas da data de início até a data de término do plano de visita.

    Para gerar rotas programaticamente, use o método global StartAdvancedOptimizationForVisitPlan ou StartAdvancedOptimizationForUsers no Guia do desenvolvedor do Salesforce Maps.

 
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