Loading
Salesforce Maps
Создание автоматического плана посещений в Salesforce Maps Advanced

Создание автоматического плана посещений в Salesforce Maps Advanced

Оптимизируйте маршруты выездных пользователей автоматически в течение 3 месяцев в зависимости от критериев посещения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки Salesforce Maps: Настройка приложения

Перед тем как начать:

  • Установите Salesforce Maps Advanced.
  • Включите службы карт и расположений в организации.
  • Назначьте лицензию набора полномочий Salesforce Maps Advanced и набор полномочий пользователям, которых планируете перенаправить. См. Предоставление пользователям доступа к Salesforce Maps.
  1. В средстве запуска приложений найдите и выберите «Планы посещений Maps Advanced».
  2. Щелкните «Создать».
  3. Введите сведения о плане, включая записи или объекты для посещения, пользователей для маршрутизации и диапазон дат плана.
  4. Введите критерии посещения.
  5. Назначьте пользователей плану.
  6. Сохраните план посещения.
  7. Чтобы создать маршруты, откройте активный план посещений и нажмите «Планировать посещения». Полевые пользователи создают маршрут, нажав «Планировать мои посещения». Маршруты создаются с даты начала до даты окончания плана посещения.

    Чтобы создать маршруты программным способом, используйте глобальный метод StartAdvancedOptimizationForVisitPlan или StartAdvancedOptimizationForUsers в руководстве разработчика Salesforce Maps.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article