Skapa en automatiserad besöksplan i Salesforce Maps Advanced

Optimera fältanvändares rutter automatiskt under ett 3-månadersfönster baserat på dina besökskriterier.

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera Salesforce Maps:	Anpassa applikation

Innan du börjar:

Installera Salesforce Maps Advanced.
Aktivera Kartor och platstjänster i din organisation.
Tilldela behörighetsuppsättningslicensen och behörighetsuppsättningen Salesforce Maps Advanced till de användare du planerar att dirigera. Se Ge användare åtkomst till Salesforce Maps.

Sök upp och välj Besöksplaner i Maps Advanced från Appstartaren.
Klicka på Ny.
Ange plandetaljerna, inklusive vilka poster eller objekt som ska besökas, vilka användare som ska dirigeras och planens datumintervall.
Ange besökskriterierna.
Tilldela användare till planen.
Spara besöksplanen.
För att skapa rutter, öppna den aktiva besöksplanen och klicka på Planera besök. Fältanvändare skapar sin rutt genom att klicka på Planera mina besök. Rutter skapas från startdatumet till besöksplanens slutdatum.

För att generera rutter programmatiskt, använd den globala metoden StartAdvancedOptimizationForVisitPlan eller StartAdvancedOptimizationForUsers i Salesforce Maps Developer Guide.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde