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Salesforce 地圖
在 Salesforce Maps Advanced 中建立自動造訪計畫

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在 Salesforce Maps Advanced 中建立自動造訪計畫

根據造訪條件,在 3 個月的期間內自動最佳化現場使用者的路線。

必要版本

提供版本：Lightning Experience 和 Salesforce Classic
提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要設定 Salesforce Maps: 自訂應用程式

開始之前：

  • 安裝 Salesforce Maps Advanced。
  • 在您的組織中啟用「地圖和位置服務」。
  • 將 Salesforce Maps Advanced 權限集授權和權限集指派給您計畫路由的使用者。請參閱「授與使用者 Salesforce Maps 的存取權」。
  1. 進入 App Launcher，尋找並選取「Maps Advanced 造訪計畫」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入計畫詳細資料,包括要造訪的記錄或物件、要路由的使用者,以及計畫的日期範圍。
  4. 輸入造訪條件。
  5. 將使用者指派至計畫。
  6. 儲存造訪計畫。
  7. 若要產生路線,請開啟啟用的造訪計畫,然後按一下「計畫造訪」。現場使用者可按一下「計畫我的造訪」來產生其路線。路線會從開始日期到造訪計畫的結束日期產生。

    若要以程式設計的方式產生路線,請使用 Salesforce Maps 開發人員指南中的 StartAdvancedOptimizationForVisitPlan 或 StartAdvancedOptimizationForUsers 全域方法。

 
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