기회에 팀 추가
Salesforce 관리자가 기회 팀을 활성화한 경우 각 기회에 기회 팀 관련 목록이 나타납니다. 팀 구성원을 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience, Salesforce Classic 및 새로운 Salesforce 모바일 앱 |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 기회 팀 구성원 추가, 편집 또는 제거: | 사용자에 대한 읽기 AND 기회에 대한 편집 AND 역할 계층에서 기회 소유자 또는 소유자 이상 |
기회 팀 관련 목록을 볼 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 기회 팀을 활성화해달라고 요청하십시오.
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기회 팀을 편집합니다.
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팀 구성원 추가, 편집 또는 제거
Salesforce Classic의 경우 관련 목록의 모두 삭제 버튼을 사용하십시오. 제거할 팀 구성원에 0이 넘는 분할 비율이 포함되어 있는 경우 먼저 분할을 다시 할당합니다.
분할 계산에서 기회 소유자를 제거하려면 분할 비율을 0으로 할당하거나 다른 사용자에게 기회를 이전합니다.
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팀 구성원에게 기회에 대한 액세스 권한 부여
각 팀 구성원의 액세스 권한을 보려면 팀 구성원 액세스 작업을 클릭합니다. 구성원의 액세스 수준은 읽기/쓰기 또는 읽기 전용일 수 있지만 기본 기회 공유 액세스 권한 이상이어야 합니다. Salesforce 모바일 앱에서는 팀 구성원 액세스 작업을 사용할 수 없습니다. 예를 들어 구성원은 계정 관리자 또는 실무 지원자일 수 있습니다.
팀 구성원에 대한 정보를 편집하려면 사용자의 세부 사항 페이지로 이동합니다. 사용자가 비활성 상태인 경우 분할 관련 필드를 편집할 수 있습니다.
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기회의 구성원 역할 지정
기회 팀에 대해 변경한 내용은 기본 기회 팀 또는 다른 기회의 팀에 영향을 미치지 않습니다.
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팀 구성원 추가, 편집 또는 제거
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일반적으로 함께 기회 관련 작업을 진행하는 사용자, 즉 기본 기회 팀을 추가합니다.
모든 기회에 자동으로 또는 한 번에 하나의 기회에 기본 팀을 추가합니다.
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기회 팀 대신 관련 계정에 대한 계정 팀을 추가합니다.
계정 팀과 기회 팀은 사용 가능한 팀 구성원 역할을 공유합니다.
다음 사항도 참조:
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